de Caldwell Trust Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 81.9 k	Mantener	361	–	–	0.01%	438
2026 Q1	USD 71.4 k	Mantener	361	–	–	0.01%	450
2025 Q4	USD 67 k	Vender	361 -49	-12%	-USD 9.15 k	0.01%	440
2025 Q3	USD 73 k	Mantener	410	–	–	0.01%	422
2025 Q2	USD 63 k	Mantener	410	–	–	0.01%	431
2025 Q1	USD 62.8 k	Vender	410 -200	-33%	-USD 28.5 k	0.01%	428
2024 Q4	USD 76.9 k	Mantener	610	–	–	0.01%	409
2024 Q3	USD 78.1 k	Mantener	610	–	–	0.01%	408
2024 Q2	USD 63.6 k	Mantener	610	–	–	0.01%	429
2024 Q1	USD 57 k	Mantener	610	–	–	0.01%	443
2023 Q4	USD 55 k	Mantener	610	–	–	0.01%	436
2023 Q3	USD 50 k	Mantener	610	–	–	0.01%	438
2023 Q2	USD 49.3 k	Mantener	610	–	–	0.01%	455
2023 Q1	USD 43.7 k	Mantener	610	–	–	0.01%	454
2022 Q4	USD 40 k	Mantener	610	–	–	0.01%	457
2022 Q3	USD 39.2 k	Mantener	610	–	–	0.01%	464
2022 Q2	USD 50.2 k	Mantener	610	–	–	0.01%	445
2022 Q1	USD 58.6 k	Mantener	610	–	–	0.01%	441
2021 Q4	USD 52.3 k	Mantener	610	–	–	0.01%	456
2021 Q3	USD 50.3 k	Vender	610 -600	-50%	-USD 51.6 k	0.01%	445
2021 Q2	USD 101 k	Mantener	1,210	–	–	0.01%	361
2021 Q1	USD 86.7 k	Mantener	1,210	–	–	0.01%	367
2020 Q4	USD 78.2 k	Vender	1,210 -1,080	-47%	-USD 65.6 k	0.01%	366
2020 Q3	USD 126 k	Comprar	2,290 +529	+30%	+USD 29 k	0.02%	297
2020 Q2	USD 91.1 k	Mantener	1,761	–	–	0.02%	345
2020 Q1	USD 80.6 k	Mantener	1,761	–	–	0.02%	351
2019 Q4	USD 144 k	Comprar	+1,761	Nuevas	+USD 151 k	0.02%	320

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en WELL: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Welltower (WELL) en T2 2026, con 361 acciones por un valor de USD 81.9 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #438.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en WELL en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 144 k en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 361 acciones de Welltower con un valor de USD 81.9 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Welltower en T2 2026.
Welltower representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 438.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Welltower en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en Welltower alcanzó su máximo de USD 144 k en T4 2019.
Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.