Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação VOT Atividade dos fundos em VOT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 426 mil Vender
1.458
-15
-1% -US$ 4,49 mil 0,03% 252
2026
Q2 		US$ 451 mil Comprar
1.473
+125
+9% +US$ 36,1 mil 0,04% 246
2026
Q1 		US$ 347 mil Comprar
1.348
+67
+5% +US$ 18,4 mil 0,03% 267
2025
Q4 		US$ 358 mil Comprar
1.281
+54
+4% +US$ 15,5 mil 0,03% 259
2025
Q3 		US$ 360 mil Comprar
1.227
+26
+2% +US$ 7,5 mil 0,03% 258
2025
Q2 		US$ 342 mil Vender
1.201
-11
-0,9% -US$ 2,84 mil 0,03% 257
2025
Q1 		US$ 297 mil Comprar
1.212
+24
+2% +US$ 6,24 mil 0,03% 267
2024
Q4 		US$ 301 mil Comprar
1.188
+128
+12% +US$ 32,9 mil 0,03% 268
2024
Q3 		US$ 258 mil Comprar
1.060
+24
+2% +US$ 5,59 mil 0,03% 291
2024
Q2 		US$ 238 mil Vender
1.036
-62
-6% -US$ 14,2 mil 0,03% 293
2024
Q1 		US$ 259 mil Comprar
1.098
+4
+0,4% +US$ 896 0,03% 283
2023
Q4 		US$ 240 mil Vender
1.094
-68
-6% -US$ 13,6 mil 0,03% 281
2023
Q3 		US$ 226 mil Comprar
1.162
+160
+16% +US$ 32,7 mil 0,03% 273
2023
Q2 		US$ 206 mil Manter
1.002
– – 0,03% 291
2023
Q1 		US$ 195 mil Comprar
1.002
+214
+27% +US$ 41 mil 0,03% 283
2022
Q4 		US$ 142 mil Comprar
788
+85
+12% +US$ 15,4 mil 0,02% 315
2022
Q3 		US$ 120 mil Comprar
703
+26
+4% +US$ 4,92 mil 0,02% 325
2022
Q2 		US$ 119 mil Comprar
677
+213
+46% +US$ 41,2 mil 0,02% 340
2022
Q1 		US$ 103 mil Vender
464
-150
-24% -US$ 33,1 mil 0,01% 361
2021
Q4 		US$ 156 mil Comprar
614
+13
+2% +US$ 3,28 mil 0,02% 317
2021
Q3 		US$ 142 mil Comprar
601
+195
+48% +US$ 47,2 mil 0,02% 318
2021
Q2 		US$ 96 mil Comprar
406
+98
+32% +US$ 22 mil 0,01% 373
2021
Q1 		US$ 66,1 mil Comprar
308
+245
+389% +US$ 53,1 mil 0,01% 400
2020
Q4 		US$ 13,4 mil Comprar
+63
Nova +US$ 12,4 mil ﹤0,01% 594

Outros fundos que detêm VOT

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 24,4 bi 17,62% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,92 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em VOT no T3 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) em 1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 4,49 mil e ficando com 1.458 ações avaliadas em US$ 426 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 252.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em VOT no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 451 mil em T2 2026. 989 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VOT no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 1.458 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, no valor de US$ 426 mil.
  • Caldwell Trust vendeu 15 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 4,49 mil.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representou 0,03% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 252.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 451 mil em T2 2026.
  • 989 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.