Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 426 k Vender
1,458
-15
-1% -USD 4.49 k 0.03% 252
2026
Q2 		USD 451 k Comprar
1,473
+125
+9% +USD 36.1 k 0.04% 246
2026
Q1 		USD 347 k Comprar
1,348
+67
+5% +USD 18.4 k 0.03% 267
2025
Q4 		USD 358 k Comprar
1,281
+54
+4% +USD 15.5 k 0.03% 259
2025
Q3 		USD 360 k Comprar
1,227
+26
+2% +USD 7.5 k 0.03% 258
2025
Q2 		USD 342 k Vender
1,201
-11
-0.9% -USD 2.84 k 0.03% 257
2025
Q1 		USD 297 k Comprar
1,212
+24
+2% +USD 6.24 k 0.03% 267
2024
Q4 		USD 301 k Comprar
1,188
+128
+12% +USD 32.9 k 0.03% 268
2024
Q3 		USD 258 k Comprar
1,060
+24
+2% +USD 5.59 k 0.03% 291
2024
Q2 		USD 238 k Vender
1,036
-62
-6% -USD 14.2 k 0.03% 293
2024
Q1 		USD 259 k Comprar
1,098
+4
+0.4% +USD 896 0.03% 283
2023
Q4 		USD 240 k Vender
1,094
-68
-6% -USD 13.6 k 0.03% 281
2023
Q3 		USD 226 k Comprar
1,162
+160
+16% +USD 32.7 k 0.03% 273
2023
Q2 		USD 206 k Mantener
1,002
– – 0.03% 291
2023
Q1 		USD 195 k Comprar
1,002
+214
+27% +USD 41 k 0.03% 283
2022
Q4 		USD 142 k Comprar
788
+85
+12% +USD 15.4 k 0.02% 315
2022
Q3 		USD 120 k Comprar
703
+26
+4% +USD 4.92 k 0.02% 325
2022
Q2 		USD 119 k Comprar
677
+213
+46% +USD 41.2 k 0.02% 340
2022
Q1 		USD 103 k Vender
464
-150
-24% -USD 33.1 k 0.01% 361
2021
Q4 		USD 156 k Comprar
614
+13
+2% +USD 3.28 k 0.02% 317
2021
Q3 		USD 142 k Comprar
601
+195
+48% +USD 47.2 k 0.02% 318
2021
Q2 		USD 96 k Comprar
406
+98
+32% +USD 22 k 0.01% 373
2021
Q1 		USD 66.1 k Comprar
308
+245
+389% +USD 53.1 k 0.01% 400
2020
Q4 		USD 13.4 k Comprar
+63
Nuevas +USD 12.4 k ﹤0.01% 594

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Busey Bank
Busey Bank Urbana, Illinois AUM de USD 4169 M 25.7% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en VOT: resumen de T3 2026

Caldwell Trust redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.49 k, y conservó 1,458 acciones valuadas en USD 426 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #252.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en VOT en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 451 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 785 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 1,458 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 426 k.
  • Caldwell Trust vendió 15 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.49 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 0.03% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 252.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 451 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 785 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.