Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Vanguard S&P 500 ETF VOO Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação VOO Atividade dos fundos em VOO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 23 mi Comprar
32.783
+69
+0,2% +US$ 48,2 mil 1,82% 9
2026
Q2 		US$ 22,5 mi Vender
32.714
-3.976
-11% -US$ 2,65 mi 1,82% 9
2026
Q1 		US$ 21,9 mi Vender
36.690
-601
-2% -US$ 376 mil 1,96% 7
2025
Q4 		US$ 23,4 mi Comprar
37.291
+30.188
+425% +US$ 18,8 mi 2,08% 7
2025
Q3 		US$ 4,35 mi Vender
7.103
-944
-12% -US$ 556 mil 0,41% 60
2025
Q2 		US$ 4,57 mi Manter
8.047
– – 0,46% 56
2025
Q1 		US$ 4,14 mi Comprar
8.047
+87
+1% +US$ 47 mil 0,44% 55
2024
Q4 		US$ 4,29 mi Manter
7.960
– – 0,45% 51
2024
Q3 		US$ 4,2 mi Comprar
7.960
+577
+8% +US$ 293 mil 0,44% 53
2024
Q2 		US$ 3,69 mi Comprar
7.383
+5.006
+211% +US$ 2,41 mi 0,41% 55
2024
Q1 		US$ 1,14 mi Manter
2.377
– – 0,13% 133
2023
Q4 		US$ 1,04 mi Vender
2.377
-25
-1% -US$ 10,2 mil 0,13% 134
2023
Q3 		US$ 943 mil Comprar
2.402
+63
+3% +US$ 25,8 mil 0,13% 137
2023
Q2 		US$ 953 mil Manter
2.339
– – 0,12% 143
2023
Q1 		US$ 880 mil Manter
2.339
– – 0,12% 148
2022
Q4 		US$ 822 mil Manter
2.339
– – 0,12% 150
2022
Q3 		US$ 768 mil Vender
2.339
-226
-9% -US$ 82,5 mil 0,11% 149
2022
Q2 		US$ 890 mil Comprar
2.565
+1.264
+97% +US$ 476 mil 0,12% 142
2022
Q1 		US$ 540 mil Comprar
1.301
+74
+6% +US$ 30,3 mil 0,06% 196
2021
Q4 		US$ 536 mil Manter
1.227
– – 0,06% 207
2021
Q3 		US$ 484 mil Comprar
1.227
+135
+12% +US$ 54,8 mil 0,06% 206
2021
Q2 		US$ 430 mil Comprar
1.092
+403
+58% +US$ 155 mil 0,06% 205
2021
Q1 		US$ 251 mil Comprar
689
+463
+205% +US$ 164 mil 0,04% 243
2020
Q4 		US$ 77,7 mil Manter
226
– – 0,01% 367
2020
Q3 		US$ 69,5 mil Manter
226
– – 0,01% 371
2020
Q2 		US$ 64,1 mil Manter
226
– – 0,01% 385
2020
Q1 		US$ 53,5 mil Manter
226
– – 0,01% 405
2019
Q4 		US$ 66,9 mil Comprar
+226
Nova +US$ 63,9 mil 0,01% 415

Outros fundos que detêm VOO

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Natixis
Natixis Paris, France AUM de US$ 28 bi 27,03% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Alberta Investment Management Corp (AIMCo)
Alberta Investment Management Corp (AIMCo) Edmonton, Alberta, Canada AUM de US$ 17,9 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Citigroup
Citigroup New York AUM de US$ 308 bi 40,94% Retorno est. (1 ano)
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de US$ 15,6 bi 18,15% Retorno est. (1 ano)
Meitav Investment House
Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel AUM de US$ 15,5 bi 33,26% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em VOO no T3 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em Vanguard S&P 500 ETF (VOO) em 0,21% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 48,2 mil em ações e elevando a posição para 32.783 ações, avaliadas em US$ 23 mi. A posição representa 1,82% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em VOO no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 23,4 mi em T4 2025. 2.974 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VOO no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 32.783 ações de Vanguard S&P 500 ETF, no valor de US$ 23 mi.
  • Caldwell Trust comprou 69 ações de Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 48,2 mil.
  • Vanguard S&P 500 ETF representou 1,82% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 9.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard S&P 500 ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 23,4 mi em T4 2025.
  • 2.974 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard S&P 500 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.