Caldwell Trust
icono de VOO

de Caldwell Trust Vanguard S&P 500 ETF VOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción VOO Actividad de fondos de VOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 23 M Comprar
32,783
+69
+0.2% +USD 48.2 k 1.82% 9
2026
Q2 		USD 22.5 M Vender
32,714
-3,976
-11% -USD 2.65 M 1.82% 9
2026
Q1 		USD 21.9 M Vender
36,690
-601
-2% -USD 376 k 1.96% 7
2025
Q4 		USD 23.4 M Comprar
37,291
+30,188
+425% +USD 18.8 M 2.08% 7
2025
Q3 		USD 4.35 M Vender
7,103
-944
-12% -USD 556 k 0.41% 60
2025
Q2 		USD 4.57 M Mantener
8,047
– – 0.46% 56
2025
Q1 		USD 4.14 M Comprar
8,047
+87
+1% +USD 47 k 0.44% 55
2024
Q4 		USD 4.29 M Mantener
7,960
– – 0.45% 51
2024
Q3 		USD 4.2 M Comprar
7,960
+577
+8% +USD 293 k 0.44% 53
2024
Q2 		USD 3.69 M Comprar
7,383
+5,006
+211% +USD 2.41 M 0.41% 55
2024
Q1 		USD 1.14 M Mantener
2,377
– – 0.13% 133
2023
Q4 		USD 1.04 M Vender
2,377
-25
-1% -USD 10.2 k 0.13% 134
2023
Q3 		USD 943 k Comprar
2,402
+63
+3% +USD 25.8 k 0.13% 137
2023
Q2 		USD 953 k Mantener
2,339
– – 0.12% 143
2023
Q1 		USD 880 k Mantener
2,339
– – 0.12% 148
2022
Q4 		USD 822 k Mantener
2,339
– – 0.12% 150
2022
Q3 		USD 768 k Vender
2,339
-226
-9% -USD 82.5 k 0.11% 149
2022
Q2 		USD 890 k Comprar
2,565
+1,264
+97% +USD 476 k 0.12% 142
2022
Q1 		USD 540 k Comprar
1,301
+74
+6% +USD 30.3 k 0.06% 196
2021
Q4 		USD 536 k Mantener
1,227
– – 0.06% 207
2021
Q3 		USD 484 k Comprar
1,227
+135
+12% +USD 54.8 k 0.06% 206
2021
Q2 		USD 430 k Comprar
1,092
+403
+58% +USD 155 k 0.06% 205
2021
Q1 		USD 251 k Comprar
689
+463
+205% +USD 164 k 0.04% 243
2020
Q4 		USD 77.7 k Mantener
226
– – 0.01% 367
2020
Q3 		USD 69.5 k Mantener
226
– – 0.01% 371
2020
Q2 		USD 64.1 k Mantener
226
– – 0.01% 385
2020
Q1 		USD 53.5 k Mantener
226
– – 0.01% 405
2019
Q4 		USD 66.9 k Comprar
+226
Nuevas +USD 63.9 k 0.01% 415

Otros fondos que tienen VOO en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Natixis
Natixis Paris, France AUM de USD 28 mil M 27.03% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Alberta Investment Management Corp (AIMCo)
Alberta Investment Management Corp (AIMCo) Edmonton, Alberta, Canada AUM de USD 17.9 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.6 mil M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Meitav Investment House
Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel AUM de USD 15.5 mil M 33.26% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en VOO: resumen de T3 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en Vanguard S&P 500 ETF (VOO) en 0.21% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 48.2 k y elevar la posición a 32,783 acciones con un valor de USD 23 M. La posición representa 1.82% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en VOO en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.4 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 2,974 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOO.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 32,783 acciones de Vanguard S&P 500 ETF con un valor de USD 23 M.
  • Caldwell Trust compró 69 acciones de Vanguard S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 48.2 k.
  • Vanguard S&P 500 ETF representó 1.82% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 9.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P 500 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en Vanguard S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 23.4 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 2,974 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.