de Caldwell Trust Vanguard Financials ETF VFH Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação VFH Atividade dos fundos em VFH

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 11,7 mil	Manter	90	–	–	﹤0,01%	660
2026 Q2	US$ 11,8 mil	Manter	90	–	–	﹤0,01%	667
2026 Q1	US$ 10,9 mil	Manter	90	–	–	﹤0,01%	657
2025 Q4	US$ 12 mil	Manter	90	–	–	﹤0,01%	634
2025 Q3	US$ 11,8 mil	Comprar	+90	Nova	+US$ 11,7 mil	﹤0,01%	630
2024 Q4	–	Vender	-1.146	Encerrada	-US$ 126 mil	–	729
2024 Q3	US$ 126 mil	Comprar	+1.146	Nova	+US$ 121 mil	0,01%	365
2020 Q2	–	Vender	-1.195	Encerrada	-US$ 60,6 mil	–	792
2020 Q1	US$ 60,6 mil	Manter	1.195	–	–	0,01%	390
2019 Q4	US$ 91,2 mil	Comprar	+1.195	Nova	+US$ 87,2 mil	0,01%	375

Outros fundos que detêm VFH

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 11,62% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM de US$ 5,22 bi 19,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em VFH no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Vanguard Financials ETF (VFH) no T3 2026, com 90 ações avaliadas em US$ 11,7 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 660.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em VFH no T4 2019 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 126 mil em T3 2024. 600 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VFH no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 90 ações de Vanguard Financials ETF, no valor de US$ 11,7 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Vanguard Financials ETF em T3 2026.
Vanguard Financials ETF representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 660.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Financials ETF no T4 2019 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Financials ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 126 mil em T3 2024.
600 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Financials ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.