de Caldwell Trust Vanguard Financials ETF VFH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción VFH Actividad de fondos de VFH

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 11.7 k	Mantener	90	–	–	﹤0.01%	660
2026 Q2	USD 11.8 k	Mantener	90	–	–	﹤0.01%	667
2026 Q1	USD 10.9 k	Mantener	90	–	–	﹤0.01%	657
2025 Q4	USD 12 k	Mantener	90	–	–	﹤0.01%	634
2025 Q3	USD 11.8 k	Comprar	+90	Nuevas	+USD 11.7 k	﹤0.01%	630
2024 Q4	–	Vender	-1,146	Cerradas	-USD 126 k	–	729
2024 Q3	USD 126 k	Comprar	+1,146	Nuevas	+USD 121 k	0.01%	365
2020 Q2	–	Vender	-1,195	Cerradas	-USD 60.6 k	–	792
2020 Q1	USD 60.6 k	Mantener	1,195	–	–	0.01%	390
2019 Q4	USD 91.2 k	Comprar	+1,195	Nuevas	+USD 87.2 k	0.01%	375

Otros fondos que tienen VFH en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM de USD 5223 M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en VFH: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Financials ETF (VFH) en T3 2026, con 90 acciones por un valor de USD 11.7 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #660.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en VFH en T4 2019 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 126 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VFH.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 90 acciones de Vanguard Financials ETF con un valor de USD 11.7 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Financials ETF en T3 2026.
Vanguard Financials ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 660.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard Financials ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en Vanguard Financials ETF alcanzó su máximo de USD 126 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Financials ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.