de Caldwell Trust Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 33,6 mil	Manter	825	–	–	﹤0,01%	544
2026 Q1	US$ 32,4 mil	Manter	825	–	–	﹤0,01%	539
2025 Q4	US$ 30,2 mil	Manter	825	–	–	﹤0,01%	537
2025 Q3	US$ 32,7 mil	Manter	825	–	–	﹤0,01%	524
2025 Q2	US$ 29,8 mil	Manter	825	–	–	﹤0,01%	523
2025 Q1	US$ 26,8 mil	Comprar	+825	Nova	+US$ 27,1 mil	﹤0,01%	524

Outros fundos que detêm UTG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,83 bi 32,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em UTG no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Reaves Utility Income Fund (UTG) no T2 2026, com 825 ações avaliadas em US$ 33,6 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 544.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em UTG no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. 265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 825 ações de Reaves Utility Income Fund, no valor de US$ 33,6 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Reaves Utility Income Fund em T2 2026.
Reaves Utility Income Fund representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 544.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Reaves Utility Income Fund no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.