de Caldwell Trust Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 33.6 k	Mantener	825	–	–	﹤0.01%	544
2026 Q1	USD 32.4 k	Mantener	825	–	–	﹤0.01%	539
2025 Q4	USD 30.2 k	Mantener	825	–	–	﹤0.01%	537
2025 Q3	USD 32.7 k	Mantener	825	–	–	﹤0.01%	524
2025 Q2	USD 29.8 k	Mantener	825	–	–	﹤0.01%	523
2025 Q1	USD 26.8 k	Comprar	+825	Nuevas	+USD 27.1 k	﹤0.01%	524

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5826 M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en UTG: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Reaves Utility Income Fund (UTG) en T2 2026, con 825 acciones por un valor de USD 33.6 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #544.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en UTG en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 825 acciones de Reaves Utility Income Fund con un valor de USD 33.6 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Reaves Utility Income Fund en T2 2026.
Reaves Utility Income Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 544.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Reaves Utility Income Fund en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.