de Caldwell Trust iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação SHY Atividade dos fundos em SHY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 101 mil	Manter	1.249	–	–	0,01%	410
2026 Q2	US$ 103 mil	Manter	1.249	–	–	0,01%	406
2026 Q1	US$ 103 mil	Manter	1.249	–	–	0,01%	404
2025 Q4	US$ 103 mil	Manter	1.249	–	–	0,01%	394
2025 Q3	US$ 104 mil	Manter	1.249	–	–	0,01%	379
2025 Q2	US$ 103 mil	Manter	1.249	–	–	0,01%	373
2025 Q1	US$ 103 mil	Vender	1.249 -300	-19%	-US$ 24,7 mil	0,01%	375
2024 Q4	US$ 127 mil	Vender	1.549 -141	-8%	-US$ 11,6 mil	0,01%	360
2024 Q3	US$ 141 mil	Manter	1.690	–	–	0,01%	350
2024 Q2	US$ 138 mil	Manter	1.690	–	–	0,02%	349
2024 Q1	US$ 138 mil	Manter	1.690	–	–	0,02%	351
2023 Q4	US$ 139 mil	Comprar	1.690 +1.000	+145%	+US$ 81,3 mil	0,02%	335
2023 Q3	US$ 55,9 mil	Manter	690	–	–	0,01%	424
2023 Q2	US$ 55,9 mil	Manter	690	–	–	0,01%	432
2023 Q1	US$ 56,7 mil	Manter	690	–	–	0,01%	419
2022 Q4	US$ 56 mil	Vender	690 -153	-18%	-US$ 12,4 mil	0,01%	409
2022 Q3	US$ 68,5 mil	Manter	843	–	–	0,01%	381
2022 Q2	US$ 69,8 mil	Vender	843 -305	-27%	-US$ 25,3 mil	0,01%	398
2022 Q1	US$ 95,7 mil	Comprar	1.148 +241	+27%	+US$ 20,4 mil	0,01%	370
2021 Q4	US$ 77,6 mil	Manter	907	–	–	0,01%	404
2021 Q3	US$ 78,1 mil	Manter	907	–	–	0,01%	388
2021 Q2	US$ 78,1 mil	Manter	907	–	–	0,01%	390
2021 Q1	US$ 78,2 mil	Manter	907	–	–	0,01%	379
2020 Q4	US$ 78,3 mil	Manter	907	–	–	0,01%	365
2020 Q3	US$ 78,5 mil	Manter	907	–	–	0,01%	353
2020 Q2	US$ 78,6 mil	Manter	907	–	–	0,01%	365
2020 Q1	US$ 78,6 mil	Manter	907	–	–	0,01%	355
2019 Q4	US$ 76,8 mil	Comprar	+907	Nova	+US$ 76,8 mil	0,01%	402

Outros fundos que detêm SHY

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 313 bi 26,62% Retorno est. (1 ano)

RPOA Advisors Plano, Texas AUM de US$ 3,35 bi 8,19% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

AIA Group Hong Kong AUM de US$ 8,11 bi 23,7% Retorno est. (1 ano)

Edge Wealth Management New York AUM de US$ 666 mi 17,64% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 308 bi 40,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em SHY no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) no T3 2026, com 1.249 ações avaliadas em US$ 101 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 410.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em SHY no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 141 mil em T3 2024. 797 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 1.249 ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 101 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF em T3 2026.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 410.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 141 mil em T3 2024.
797 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.