de Caldwell Trust iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 101 k	Mantener	1,249	–	–	0.01%	410
2026 Q2	USD 103 k	Mantener	1,249	–	–	0.01%	406
2026 Q1	USD 103 k	Mantener	1,249	–	–	0.01%	404
2025 Q4	USD 103 k	Mantener	1,249	–	–	0.01%	394
2025 Q3	USD 104 k	Mantener	1,249	–	–	0.01%	379
2025 Q2	USD 103 k	Mantener	1,249	–	–	0.01%	373
2025 Q1	USD 103 k	Vender	1,249 -300	-19%	-USD 24.7 k	0.01%	375
2024 Q4	USD 127 k	Vender	1,549 -141	-8%	-USD 11.6 k	0.01%	360
2024 Q3	USD 141 k	Mantener	1,690	–	–	0.01%	350
2024 Q2	USD 138 k	Mantener	1,690	–	–	0.02%	349
2024 Q1	USD 138 k	Mantener	1,690	–	–	0.02%	351
2023 Q4	USD 139 k	Comprar	1,690 +1,000	+145%	+USD 81.3 k	0.02%	335
2023 Q3	USD 55.9 k	Mantener	690	–	–	0.01%	424
2023 Q2	USD 55.9 k	Mantener	690	–	–	0.01%	432
2023 Q1	USD 56.7 k	Mantener	690	–	–	0.01%	419
2022 Q4	USD 56 k	Vender	690 -153	-18%	-USD 12.4 k	0.01%	409
2022 Q3	USD 68.5 k	Mantener	843	–	–	0.01%	381
2022 Q2	USD 69.8 k	Vender	843 -305	-27%	-USD 25.3 k	0.01%	398
2022 Q1	USD 95.7 k	Comprar	1,148 +241	+27%	+USD 20.4 k	0.01%	370
2021 Q4	USD 77.6 k	Mantener	907	–	–	0.01%	404
2021 Q3	USD 78.1 k	Mantener	907	–	–	0.01%	388
2021 Q2	USD 78.1 k	Mantener	907	–	–	0.01%	390
2021 Q1	USD 78.2 k	Mantener	907	–	–	0.01%	379
2020 Q4	USD 78.3 k	Mantener	907	–	–	0.01%	365
2020 Q3	USD 78.5 k	Mantener	907	–	–	0.01%	353
2020 Q2	USD 78.6 k	Mantener	907	–	–	0.01%	365
2020 Q1	USD 78.6 k	Mantener	907	–	–	0.01%	355
2019 Q4	USD 76.8 k	Comprar	+907	Nuevas	+USD 76.8 k	0.01%	402

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año

RPOA Advisors Plano, Texas AUM de USD 3353 M 8.19% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

AIA Group Hong Kong AUM de USD 8114 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

Edge Wealth Management New York AUM de USD 666 M 17.64% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en SHY: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en T3 2026, con 1,249 acciones por un valor de USD 101 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #410.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en SHY en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 141 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 802 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 1,249 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 101 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T3 2026.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 410.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 141 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 802 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.