de Caldwell Trust Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 125 mil	Manter	3.827	–	–	0,01%	381
2026 Q2	US$ 138 mil	Comprar	3.827 +150	+4%	+US$ 4,96 mil	0,01%	368
2026 Q1	US$ 107 mil	Manter	3.677	–	–	0,01%	400
2025 Q4	US$ 105 mil	Manter	3.677	–	–	0,01%	389
2025 Q3	US$ 103 mil	Comprar	3.677 +154	+4%	+US$ 4,12 mil	0,01%	381
2025 Q2	US$ 89,1 mil	Manter	3.523	–	–	0,01%	388
2025 Q1	US$ 82,5 mil	Manter	3.523	–	–	0,01%	399
2024 Q4	US$ 91,1 mil	Vender	3.523 -117	-3%	-US$ 3,11 mil	0,01%	385
2024 Q3	US$ 93,7 mil	Manter	3.640	–	–	0,01%	386
2024 Q2	US$ 86,4 mil	Manter	3.640	–	–	0,01%	395
2024 Q1	US$ 89,6 mil	Manter	3.640	–	–	0,01%	390
2023 Q4	US$ 86 mil	Manter	3.640	–	–	0,01%	385
2023 Q3	US$ 75,4 mil	Manter	3.640	–	–	0,01%	380
2023 Q2	US$ 79,7 mil	Manter	3.640	–	–	0,01%	388
2023 Q1	US$ 76,3 mil	Comprar	3.640 +1.240	+52%	+US$ 26,7 mil	0,01%	380
2022 Q4	US$ 48,6 mil	Manter	2.400	–	–	0,01%	430
2022 Q3	US$ 45,4 mil	Manter	2.400	–	–	0,01%	444
2022 Q2	US$ 46,8 mil	Manter	2.400	–	–	0,01%	452
2022 Q1	US$ 56,8 mil	Manter	2.400	–	–	0,01%	445
2021 Q4	US$ 61,4 mil	Manter	2.400	–	–	0,01%	432
2021 Q3	US$ 60,1 mil	Manter	2.400	–	–	0,01%	423
2021 Q2	US$ 62,5 mil	Manter	2.400	–	–	0,01%	419
2021 Q1	US$ 59,8 mil	Manter	2.400	–	–	0,01%	412
2020 Q4	US$ 53,4 mil	Manter	2.400	–	–	0,01%	408
2020 Q3	US$ 41 mil	Manter	2.400	–	–	0,01%	431
2020 Q2	US$ 39,2 mil	Manter	2.400	–	–	0,01%	446
2020 Q1	US$ 30,9 mil	Manter	2.400	–	–	0,01%	477
2019 Q4	US$ 45,4 mil	Comprar	+2.400	Nova	+US$ 43,4 mil	0,01%	475

Outros fundos que detêm SCHA

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,7 bi 13,58% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 320 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de US$ 967 mi 11,65% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Golden Reserve Retirement Dublin, Ohio AUM de US$ 686 mi 18,14% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em SCHA no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) no T3 2026, com 3.827 ações avaliadas em US$ 125 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 381.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 138 mil em T2 2026. 898 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 3.827 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 125 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 381.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 138 mil em T2 2026.
898 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.