Caldwell Trusts Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	138.270 $	Kaufen	3.827 +150	+4 %	+4.957 $	0,01 %	368
2026 Q1	106.927 $	Halten	3.677	–	–	0,01 %	400
2025 Q4	104.721 $	Halten	3.677	–	–	0,01 %	389
2025 Q3	102.588 $	Kaufen	3.677 +154	+4 %	+4.118 $	0,01 %	381
2025 Q2	89.132 $	Halten	3.523	–	–	0,01 %	388
2025 Q1	82.544 $	Halten	3.523	–	–	0,01 %	399
2024 Q4	91.105 $	Verkaufen	3.523 -117	-3 %	-3.113 $	0,01 %	385
2024 Q3	93.730 $	Halten	3.640	–	–	0,01 %	386
2024 Q2	86.359 $	Halten	3.640	–	–	0,01 %	395
2024 Q1	89.617 $	Halten	3.640	–	–	0,01 %	390
2023 Q4	85.977 $	Halten	3.640	–	–	0,01 %	385
2023 Q3	75.384 $	Halten	3.640	–	–	0,01 %	380
2023 Q2	79.716 $	Halten	3.640	–	–	0,01 %	388
2023 Q1	76.313 $	Kaufen	3.640 +1.240	+52 %	+26.651 $	0,01 %	380
2022 Q4	48.612 $	Halten	2.400	–	–	0,01 %	430
2022 Q3	45.360 $	Halten	2.400	–	–	0,01 %	444
2022 Q2	46.788 $	Halten	2.400	–	–	0,01 %	452
2022 Q1	56.832 $	Halten	2.400	–	–	0,01 %	445
2021 Q4	61.440 $	Halten	2.400	–	–	0,01 %	432
2021 Q3	60.060 $	Halten	2.400	–	–	0,01 %	423
2021 Q2	62.508 $	Halten	2.400	–	–	0,01 %	419
2021 Q1	59.802 $	Halten	2.400	–	–	0,01 %	412
2020 Q4	53.400 $	Halten	2.400	–	–	0,01 %	408
2020 Q3	40.992 $	Halten	2.400	–	–	0,01 %	431
2020 Q2	39.204 $	Halten	2.400	–	–	0,01 %	446
2020 Q1	30.912 $	Halten	2.400	–	–	0,01 %	477
2019 Q4	45.384 $	Kaufen	+2.400	Neu	+43.428 $	0,01 %	475

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q2 2026 um 4,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.957 $ und erhöhte die Position damit auf 3.827 Aktien im Wert von 138.270 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #368.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 3.827 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 138.270 $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 150 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 4.957 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 368.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .