de Caldwell Trust Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 125 k	Mantener	3,827	–	–	0.01%	381
2026 Q2	USD 138 k	Comprar	3,827 +150	+4%	+USD 4.96 k	0.01%	368
2026 Q1	USD 107 k	Mantener	3,677	–	–	0.01%	400
2025 Q4	USD 105 k	Mantener	3,677	–	–	0.01%	389
2025 Q3	USD 103 k	Comprar	3,677 +154	+4%	+USD 4.12 k	0.01%	381
2025 Q2	USD 89.1 k	Mantener	3,523	–	–	0.01%	388
2025 Q1	USD 82.5 k	Mantener	3,523	–	–	0.01%	399
2024 Q4	USD 91.1 k	Vender	3,523 -117	-3%	-USD 3.11 k	0.01%	385
2024 Q3	USD 93.7 k	Mantener	3,640	–	–	0.01%	386
2024 Q2	USD 86.4 k	Mantener	3,640	–	–	0.01%	395
2024 Q1	USD 89.6 k	Mantener	3,640	–	–	0.01%	390
2023 Q4	USD 86 k	Mantener	3,640	–	–	0.01%	385
2023 Q3	USD 75.4 k	Mantener	3,640	–	–	0.01%	380
2023 Q2	USD 79.7 k	Mantener	3,640	–	–	0.01%	388
2023 Q1	USD 76.3 k	Comprar	3,640 +1,240	+52%	+USD 26.7 k	0.01%	380
2022 Q4	USD 48.6 k	Mantener	2,400	–	–	0.01%	430
2022 Q3	USD 45.4 k	Mantener	2,400	–	–	0.01%	444
2022 Q2	USD 46.8 k	Mantener	2,400	–	–	0.01%	452
2022 Q1	USD 56.8 k	Mantener	2,400	–	–	0.01%	445
2021 Q4	USD 61.4 k	Mantener	2,400	–	–	0.01%	432
2021 Q3	USD 60.1 k	Mantener	2,400	–	–	0.01%	423
2021 Q2	USD 62.5 k	Mantener	2,400	–	–	0.01%	419
2021 Q1	USD 59.8 k	Mantener	2,400	–	–	0.01%	412
2020 Q4	USD 53.4 k	Mantener	2,400	–	–	0.01%	408
2020 Q3	USD 41 k	Mantener	2,400	–	–	0.01%	431
2020 Q2	USD 39.2 k	Mantener	2,400	–	–	0.01%	446
2020 Q1	USD 30.9 k	Mantener	2,400	–	–	0.01%	477
2019 Q4	USD 45.4 k	Comprar	+2,400	Nuevas	+USD 43.4 k	0.01%	475

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2697 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de USD 967 M 11.65% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Golden Reserve Retirement Dublin, Ohio AUM de USD 686 M 18.14% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en SCHA: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en T3 2026, con 3,827 acciones por un valor de USD 125 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #381.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 138 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 935 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 3,827 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 125 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 381.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 138 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 935 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.