de Caldwell Trust Invesco Dividend Achievers ETF PFM Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação PFM Atividade dos fundos em PFM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 337 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	276
2026 Q2	US$ 341 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	271
2026 Q1	US$ 314 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	277
2025 Q4	US$ 317 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	272
2025 Q3	US$ 312 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	272
2025 Q2	US$ 296 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	271
2025 Q1	US$ 281 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	277
2024 Q4	US$ 282 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	279
2024 Q3	US$ 286 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	274
2024 Q2	US$ 262 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	281
2024 Q1	US$ 262 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	280
2023 Q4	US$ 245 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	275
2023 Q3	US$ 225 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	276
2023 Q2	US$ 235 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	274
2023 Q1	US$ 225 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	270
2022 Q4	US$ 225 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	265
2022 Q3	US$ 199 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	266
2022 Q2	US$ 212 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	265
2022 Q1	US$ 236 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	260
2021 Q4	US$ 244 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	262
2021 Q3	US$ 221 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	266
2021 Q2	US$ 223 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	267
2021 Q1	US$ 213 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	264
2020 Q4	US$ 202 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	254
2020 Q3	US$ 186 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	248
2020 Q2	US$ 173 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	256
2020 Q1	US$ 152 mil	Manter	6.148	–	–	0,03%	267
2019 Q4	US$ 189 mil	Comprar	+6.148	Nova	+US$ 184 mil	0,03%	271

Outros fundos que detêm PFM

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM de US$ 8,58 bi 20,32% Retorno est. (1 ano)

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de US$ 9,7 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Kingswood Wealth Advisors San Diego, California AUM de US$ 2,6 bi 27,46% Retorno est. (1 ano)

Nestegg Advisors Hauppauge, New York AUM de US$ 152 mi 11,83% Retorno est. (1 ano)

Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM de US$ 462 mi 14,2% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em PFM no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) no T3 2026, com 6.148 ações avaliadas em US$ 337 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 276.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em PFM no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 341 mil em T2 2026. 60 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 6.148 ações de Invesco Dividend Achievers ETF, no valor de US$ 337 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Invesco Dividend Achievers ETF em T3 2026.
Invesco Dividend Achievers ETF representou 0,03% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 276.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Invesco Dividend Achievers ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Invesco Dividend Achievers ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 341 mil em T2 2026.
60 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Dividend Achievers ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.