de Caldwell Trust Invesco Dividend Achievers ETF PFM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción PFM Actividad de fondos de PFM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 337 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	276
2026 Q2	USD 341 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	271
2026 Q1	USD 314 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	277
2025 Q4	USD 317 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	272
2025 Q3	USD 312 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	272
2025 Q2	USD 296 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	271
2025 Q1	USD 281 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	277
2024 Q4	USD 282 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	279
2024 Q3	USD 286 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	274
2024 Q2	USD 262 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	281
2024 Q1	USD 262 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	280
2023 Q4	USD 245 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	275
2023 Q3	USD 225 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	276
2023 Q2	USD 235 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	274
2023 Q1	USD 225 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	270
2022 Q4	USD 225 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	265
2022 Q3	USD 199 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	266
2022 Q2	USD 212 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	265
2022 Q1	USD 236 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	260
2021 Q4	USD 244 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	262
2021 Q3	USD 221 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	266
2021 Q2	USD 223 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	267
2021 Q1	USD 213 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	264
2020 Q4	USD 202 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	254
2020 Q3	USD 186 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	248
2020 Q2	USD 173 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	256
2020 Q1	USD 152 k	Mantener	6,148	–	–	0.03%	267
2019 Q4	USD 189 k	Comprar	+6,148	Nuevas	+USD 184 k	0.03%	271

Otros fondos que tienen PFM en su cartera

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM de USD 8578 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Kingswood Wealth Advisors San Diego, California AUM de USD 2605 M 27.46% Rendimiento estimado a 1 año

Nestegg Advisors Hauppauge, New York AUM de USD 152 M 11.83% Rendimiento estimado a 1 año

Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM de USD 462 M 14.2% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en PFM: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) en T3 2026, con 6,148 acciones por un valor de USD 337 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #276.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en PFM en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 341 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 62 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFM.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 6,148 acciones de Invesco Dividend Achievers ETF con un valor de USD 337 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco Dividend Achievers ETF en T3 2026.
Invesco Dividend Achievers ETF representó 0.03% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 276.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Invesco Dividend Achievers ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en Invesco Dividend Achievers ETF alcanzó su máximo de USD 341 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 62 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.