de Caldwell Trust Principal Financial Group PFG Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação PFG Atividade dos fundos em PFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 25,3 mil	Manter	235	–	–	﹤0,01%	575
2026 Q1	US$ 21,2 mil	Manter	235	–	–	﹤0,01%	591
2025 Q4	US$ 20,7 mil	Manter	235	–	–	﹤0,01%	580
2025 Q3	US$ 19,5 mil	Manter	235	–	–	﹤0,01%	575
2025 Q2	US$ 18,7 mil	Manter	235	–	–	﹤0,01%	574
2025 Q1	US$ 19,8 mil	Manter	235	–	–	﹤0,01%	558
2024 Q4	US$ 18,2 mil	Manter	235	–	–	﹤0,01%	563
2024 Q3	US$ 20,2 mil	Manter	235	–	–	﹤0,01%	553
2024 Q2	US$ 18,4 mil	Manter	235	–	–	﹤0,01%	552
2024 Q1	US$ 20,3 mil	Manter	235	–	–	﹤0,01%	550
2023 Q4	US$ 18,5 mil	Manter	235	–	–	﹤0,01%	552
2023 Q3	US$ 16,9 mil	Manter	235	–	–	﹤0,01%	565
2023 Q2	US$ 17,8 mil	Vender	235 -100	-30%	-US$ 7,21 mil	﹤0,01%	573
2023 Q1	US$ 24,9 mil	Manter	335	–	–	﹤0,01%	522
2022 Q4	US$ 28,1 mil	Comprar	335 +13	+4%	+US$ 1,12 mil	﹤0,01%	496
2022 Q3	US$ 23,2 mil	Manter	322	–	–	﹤0,01%	519
2022 Q2	US$ 21,5 mil	Comprar	322 +25	+8%	+US$ 1,76 mil	﹤0,01%	537
2022 Q1	US$ 21,8 mil	Manter	297	–	–	﹤0,01%	556
2021 Q4	US$ 21,5 mil	Manter	297	–	–	﹤0,01%	555
2021 Q3	US$ 19,1 mil	Manter	297	–	–	﹤0,01%	564
2021 Q2	US$ 18,8 mil	Manter	297	–	–	﹤0,01%	575
2021 Q1	US$ 17,8 mil	Manter	297	–	–	﹤0,01%	570
2020 Q4	US$ 14,7 mil	Manter	297	–	–	﹤0,01%	585
2020 Q3	US$ 12 mil	Manter	297	–	–	﹤0,01%	592
2020 Q2	US$ 12,3 mil	Manter	297	–	–	﹤0,01%	611
2020 Q1	US$ 9,31 mil	Manter	297	–	–	﹤0,01%	648
2019 Q4	US$ 16,3 mil	Comprar	+297	Nova	+US$ 16,3 mil	﹤0,01%	617

Outros fundos que detêm PFG

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,04 bi 4,21% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em PFG no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Principal Financial Group (PFG) no T2 2026, com 235 ações avaliadas em US$ 25,3 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 575.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em PFG no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 28,1 mil em T4 2022. 963 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 235 ações de Principal Financial Group, no valor de US$ 25,3 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Principal Financial Group em T2 2026.
Principal Financial Group representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 575.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Principal Financial Group no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de Principal Financial Group de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 28,1 mil em T4 2022.
963 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Principal Financial Group em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.