de Caldwell Trust Principal Financial Group PFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción PFG Actividad de fondos de PFG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 25.3 k	Mantener	235	–	–	﹤0.01%	575
2026 Q1	USD 21.2 k	Mantener	235	–	–	﹤0.01%	591
2025 Q4	USD 20.7 k	Mantener	235	–	–	﹤0.01%	580
2025 Q3	USD 19.5 k	Mantener	235	–	–	﹤0.01%	575
2025 Q2	USD 18.7 k	Mantener	235	–	–	﹤0.01%	574
2025 Q1	USD 19.8 k	Mantener	235	–	–	﹤0.01%	558
2024 Q4	USD 18.2 k	Mantener	235	–	–	﹤0.01%	563
2024 Q3	USD 20.2 k	Mantener	235	–	–	﹤0.01%	553
2024 Q2	USD 18.4 k	Mantener	235	–	–	﹤0.01%	552
2024 Q1	USD 20.3 k	Mantener	235	–	–	﹤0.01%	550
2023 Q4	USD 18.5 k	Mantener	235	–	–	﹤0.01%	552
2023 Q3	USD 16.9 k	Mantener	235	–	–	﹤0.01%	565
2023 Q2	USD 17.8 k	Vender	235 -100	-30%	-USD 7.21 k	﹤0.01%	573
2023 Q1	USD 24.9 k	Mantener	335	–	–	﹤0.01%	522
2022 Q4	USD 28.1 k	Comprar	335 +13	+4%	+USD 1.12 k	﹤0.01%	496
2022 Q3	USD 23.2 k	Mantener	322	–	–	﹤0.01%	519
2022 Q2	USD 21.5 k	Comprar	322 +25	+8%	+USD 1.76 k	﹤0.01%	537
2022 Q1	USD 21.8 k	Mantener	297	–	–	﹤0.01%	556
2021 Q4	USD 21.5 k	Mantener	297	–	–	﹤0.01%	555
2021 Q3	USD 19.1 k	Mantener	297	–	–	﹤0.01%	564
2021 Q2	USD 18.8 k	Mantener	297	–	–	﹤0.01%	575
2021 Q1	USD 17.8 k	Mantener	297	–	–	﹤0.01%	570
2020 Q4	USD 14.7 k	Mantener	297	–	–	﹤0.01%	585
2020 Q3	USD 12 k	Mantener	297	–	–	﹤0.01%	592
2020 Q2	USD 12.3 k	Mantener	297	–	–	﹤0.01%	611
2020 Q1	USD 9.31 k	Mantener	297	–	–	﹤0.01%	648
2019 Q4	USD 16.3 k	Comprar	+297	Nuevas	+USD 16.3 k	﹤0.01%	617

Otros fondos que tienen PFG en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6039 M 4.21% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en PFG: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Principal Financial Group (PFG) en T2 2026, con 235 acciones por un valor de USD 25.3 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #575.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en PFG en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 28.1 k en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 963 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFG.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 235 acciones de Principal Financial Group con un valor de USD 25.3 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Principal Financial Group en T2 2026.
Principal Financial Group representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 575.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Principal Financial Group en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en Principal Financial Group alcanzó su máximo de USD 28.1 k en T4 2022.
Al cierre de T2 2026, 963 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Financial Group en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.