Caldwell Trusts Principal Financial Group PFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu PFG Fondsaktivität für PFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	25.328 $	Halten	235	–	–	﹤0,01 %	575
2026 Q1	21.176 $	Halten	235	–	–	﹤0,01 %	591
2025 Q4	20.729 $	Halten	235	–	–	﹤0,01 %	580
2025 Q3	19.484 $	Halten	235	–	–	﹤0,01 %	575
2025 Q2	18.666 $	Halten	235	–	–	﹤0,01 %	574
2025 Q1	19.827 $	Halten	235	–	–	﹤0,01 %	558
2024 Q4	18.191 $	Halten	235	–	–	﹤0,01 %	563
2024 Q3	20.187 $	Halten	235	–	–	﹤0,01 %	553
2024 Q2	18.436 $	Halten	235	–	–	﹤0,01 %	552
2024 Q1	20.283 $	Halten	235	–	–	﹤0,01 %	550
2023 Q4	18.487 $	Halten	235	–	–	﹤0,01 %	552
2023 Q3	16.936 $	Halten	235	–	–	﹤0,01 %	565
2023 Q2	17.822 $	Verkaufen	235 -100	-30 %	-7.208 $	﹤0,01 %	573
2023 Q1	24.897 $	Halten	335	–	–	﹤0,01 %	522
2022 Q4	28.113 $	Kaufen	335 +13	+4 %	+1.115 $	﹤0,01 %	496
2022 Q3	23.232 $	Halten	322	–	–	﹤0,01 %	519
2022 Q2	21.506 $	Kaufen	322 +25	+8 %	+1.758 $	﹤0,01 %	537
2022 Q1	21.803 $	Halten	297	–	–	﹤0,01 %	556
2021 Q4	21.482 $	Halten	297	–	–	﹤0,01 %	555
2021 Q3	19.127 $	Halten	297	–	–	﹤0,01 %	564
2021 Q2	18.767 $	Halten	297	–	–	﹤0,01 %	575
2021 Q1	17.808 $	Halten	297	–	–	﹤0,01 %	570
2020 Q4	14.734 $	Halten	297	–	–	﹤0,01 %	585
2020 Q3	11.960 $	Halten	297	–	–	﹤0,01 %	592
2020 Q2	12.337 $	Halten	297	–	–	﹤0,01 %	611
2020 Q1	9.308 $	Halten	297	–	–	﹤0,01 %	648
2019 Q4	16.335 $	Kaufen	+297	Neu	+16.257 $	﹤0,01 %	617

Weitere Fonds mit PFG im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nippon Life Insurance Tokyo, Japan 6,04 Mrd. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in Principal Financial Group (PFG) im Q2 2026 mit 235 Aktien im Wert von 25.328 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #575.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PFG und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 28.113 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 963 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 235 Aktien von Principal Financial Group im Wert von 25.328 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an Principal Financial Group-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Principal Financial Group machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 575.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Principal Financial Group und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Principal Financial Group erreichte im Q4 2022 mit 28.113 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 963 von Wall St. Rank erfasste Fonds Principal Financial Group.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .