Caldwell Trust
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de Caldwell Trust JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 21,9 mi Vender
66.304
-406
-0,6% -US$ 142 mil 1,74% 10
2026
Q2 		US$ 21,8 mi Comprar
66.710
+71
+0,1% +US$ 22 mil 1,77% 10
2026
Q1 		US$ 19,6 mi Comprar
66.639
+600
+0,9% +US$ 182 mil 1,75% 10
2025
Q4 		US$ 21,3 mi Vender
66.039
-1.603
-2% -US$ 496 mil 1,89% 9
2025
Q3 		US$ 21,3 mi Vender
67.642
-542
-0,8% -US$ 161 mil 1,99% 7
2025
Q2 		US$ 19,8 mi Vender
68.184
-1.010
-1% -US$ 258 mil 1,98% 7
2025
Q1 		US$ 17 mi Vender
69.194
-2.334
-3% -US$ 595 mil 1,82% 9
2024
Q4 		US$ 17,1 mi Vender
71.528
-776
-1% -US$ 181 mil 1,79% 8
2024
Q3 		US$ 15,2 mi Vender
72.304
-1.084
-1% -US$ 228 mil 1,6% 10
2024
Q2 		US$ 14,8 mi Comprar
73.388
+658
+0,9% +US$ 129 mil 1,64% 9
2024
Q1 		US$ 14,6 mi Comprar
72.730
+2.074
+3% +US$ 374 mil 1,7% 9
2023
Q4 		US$ 12 mi Vender
70.656
-1.145
-2% -US$ 174 mil 1,52% 12
2023
Q3 		US$ 10,4 mi Comprar
71.801
+432
+0,6% +US$ 64,8 mil 1,42% 14
2023
Q2 		US$ 10,4 mi Comprar
71.369
+60
+0,1% +US$ 8,25 mil 1,35% 15
2023
Q1 		US$ 9,29 mi Vender
71.309
-2.196
-3% -US$ 301 mil 1,29% 16
2022
Q4 		US$ 9,9 mi Vender
73.505
-1.543
-2% -US$ 196 mil 1,39% 15
2022
Q3 		US$ 7,84 mi Vender
75.048
-1.241
-2% -US$ 142 mil 1,16% 17
2022
Q2 		US$ 8,59 mi Comprar
76.289
+3.398
+5% +US$ 421 mil 1,18% 17
2022
Q1 		US$ 9,9 mi Comprar
72.891
+3.136
+4% +US$ 463 mil 1,18% 18
2021
Q4 		US$ 11 mi Vender
69.755
-1.726
-2% -US$ 283 mil 1,27% 16
2021
Q3 		US$ 11,7 mi Comprar
71.481
+1.330
+2% +US$ 209 mil 1,48% 13
2021
Q2 		US$ 10,9 mi Comprar
70.151
+971
+1% +US$ 152 mil 1,43% 13
2021
Q1 		US$ 10,5 mi Comprar
69.180
+3.429
+5% +US$ 493 mil 1,47% 11
2020
Q4 		US$ 8,35 mi Vender
65.751
-252
-0,4% -US$ 28,2 mil 1,26% 17
2020
Q3 		US$ 6,35 mi Vender
66.003
-5.043
-7% -US$ 495 mil 1,04% 20
2020
Q2 		US$ 6,68 mi Vender
71.046
-194
-0,3% -US$ 18,4 mil 1,12% 18
2020
Q1 		US$ 6,41 mi Comprar
71.240
+2.040
+3% +US$ 248 mil 1,21% 18
2019
Q4 		US$ 9,6 mi Comprar
+69.200
Nova +US$ 8,88 mi 1,47% 12

Outros fundos que detêm JPM

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de US$ 420 bi 34,97% Retorno est. (1 ano)
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de US$ 500 bi 36,84% Retorno est. (1 ano)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de US$ 362 bi 34,89% Retorno est. (1 ano)
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 111 bi 30,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em JPM no T3 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 0,61% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 142 mil e ficando com 66.304 ações avaliadas em US$ 21,9 mi. A posição representa 1,74% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em JPM no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. 3.677 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 66.304 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 21,9 mi.
  • Caldwell Trust vendeu 406 ações de JPMorgan Chase em T3 2026, por um valor estimado de US$ 142 mil.
  • JPMorgan Chase representou 1,74% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 10.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • 3.677 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.