Caldwell Trust
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de Caldwell Trust JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 21.9 M Vender
66,304
-406
-0.6% -USD 142 k 1.74% 10
2026
Q2 		USD 21.8 M Comprar
66,710
+71
+0.1% +USD 22 k 1.77% 10
2026
Q1 		USD 19.6 M Comprar
66,639
+600
+0.9% +USD 182 k 1.75% 10
2025
Q4 		USD 21.3 M Vender
66,039
-1,603
-2% -USD 496 k 1.89% 9
2025
Q3 		USD 21.3 M Vender
67,642
-542
-0.8% -USD 161 k 1.99% 7
2025
Q2 		USD 19.8 M Vender
68,184
-1,010
-1% -USD 258 k 1.98% 7
2025
Q1 		USD 17 M Vender
69,194
-2,334
-3% -USD 595 k 1.82% 9
2024
Q4 		USD 17.1 M Vender
71,528
-776
-1% -USD 181 k 1.79% 8
2024
Q3 		USD 15.2 M Vender
72,304
-1,084
-1% -USD 228 k 1.6% 10
2024
Q2 		USD 14.8 M Comprar
73,388
+658
+0.9% +USD 129 k 1.64% 9
2024
Q1 		USD 14.6 M Comprar
72,730
+2,074
+3% +USD 374 k 1.7% 9
2023
Q4 		USD 12 M Vender
70,656
-1,145
-2% -USD 174 k 1.52% 12
2023
Q3 		USD 10.4 M Comprar
71,801
+432
+0.6% +USD 64.8 k 1.42% 14
2023
Q2 		USD 10.4 M Comprar
71,369
+60
+0.1% +USD 8.25 k 1.35% 15
2023
Q1 		USD 9.29 M Vender
71,309
-2,196
-3% -USD 301 k 1.29% 16
2022
Q4 		USD 9.9 M Vender
73,505
-1,543
-2% -USD 196 k 1.39% 15
2022
Q3 		USD 7.84 M Vender
75,048
-1,241
-2% -USD 142 k 1.16% 17
2022
Q2 		USD 8.59 M Comprar
76,289
+3,398
+5% +USD 421 k 1.18% 17
2022
Q1 		USD 9.9 M Comprar
72,891
+3,136
+4% +USD 463 k 1.18% 18
2021
Q4 		USD 11 M Vender
69,755
-1,726
-2% -USD 283 k 1.27% 16
2021
Q3 		USD 11.7 M Comprar
71,481
+1,330
+2% +USD 209 k 1.48% 13
2021
Q2 		USD 10.9 M Comprar
70,151
+971
+1% +USD 152 k 1.43% 13
2021
Q1 		USD 10.5 M Comprar
69,180
+3,429
+5% +USD 493 k 1.47% 11
2020
Q4 		USD 8.35 M Vender
65,751
-252
-0.4% -USD 28.2 k 1.26% 17
2020
Q3 		USD 6.35 M Vender
66,003
-5,043
-7% -USD 495 k 1.04% 20
2020
Q2 		USD 6.68 M Vender
71,046
-194
-0.3% -USD 18.4 k 1.12% 18
2020
Q1 		USD 6.41 M Comprar
71,240
+2,040
+3% +USD 248 k 1.21% 18
2019
Q4 		USD 9.6 M Comprar
+69,200
Nuevas +USD 8.88 M 1.47% 12

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 111 mil M 30.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en JPM: resumen de T3 2026

Caldwell Trust redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 0.61% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 142 k, y conservó 66,304 acciones valuadas en USD 21.9 M. La posición representa 1.74% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 3,677 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 66,304 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 21.9 M.
  • Caldwell Trust vendió 406 acciones de JPMorgan Chase en T3 2026, por un valor estimado de USD 142 k.
  • JPMorgan Chase representó 1.74% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 10.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 3,677 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.