Caldwell Trusts JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	21,8 Mio. $	Kaufen	66.710 +71	+0,1 %	+22.049 $	1,77 %	10
2026 Q1	19,6 Mio. $	Kaufen	66.639 +600	+0,9 %	+182.090 $	1,75 %	10
2025 Q4	21,3 Mio. $	Verkaufen	66.039 -1.603	-2 %	-496.296 $	1,89 %	9
2025 Q3	21,3 Mio. $	Verkaufen	67.642 -542	-0,8 %	-161.198 $	1,99 %	7
2025 Q2	19,8 Mio. $	Verkaufen	68.184 -1.010	-1 %	-257.740 $	1,98 %	7
2025 Q1	17 Mio. $	Verkaufen	69.194 -2.334	-3 %	-595.034 $	1,82 %	9
2024 Q4	17,1 Mio. $	Verkaufen	71.528 -776	-1 %	-180.742 $	1,79 %	8
2024 Q3	15,2 Mio. $	Verkaufen	72.304 -1.084	-1 %	-228.325 $	1,6 %	10
2024 Q2	14,8 Mio. $	Kaufen	73.388 +658	+0,9 %	+128.640 $	1,64 %	9
2024 Q1	14,6 Mio. $	Kaufen	72.730 +2.074	+3 %	+374.241 $	1,7 %	9
2023 Q4	12 Mio. $	Verkaufen	70.656 -1.145	-2 %	-173.518 $	1,52 %	12
2023 Q3	10,4 Mio. $	Kaufen	71.801 +432	+0,6 %	+64.758 $	1,42 %	14
2023 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	71.369 +60	+0,1 %	+8.252 $	1,35 %	15
2023 Q1	9,29 Mio. $	Verkaufen	71.309 -2.196	-3 %	-300.885 $	1,29 %	16
2022 Q4	9,9 Mio. $	Verkaufen	73.505 -1.543	-2 %	-195.508 $	1,39 %	15
2022 Q3	7,84 Mio. $	Verkaufen	75.048 -1.241	-2 %	-142.416 $	1,16 %	17
2022 Q2	8,59 Mio. $	Kaufen	76.289 +3.398	+5 %	+421.001 $	1,18 %	17
2022 Q1	9,9 Mio. $	Kaufen	72.891 +3.136	+4 %	+462.899 $	1,18 %	18
2021 Q4	11 Mio. $	Verkaufen	69.755 -1.726	-2 %	-283.449 $	1,27 %	16
2021 Q3	11,7 Mio. $	Kaufen	71.481 +1.330	+2 %	+208.512 $	1,48 %	13
2021 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	70.151 +971	+1 %	+152.500 $	1,43 %	13
2021 Q1	10,5 Mio. $	Kaufen	69.180 +3.429	+5 %	+493.322 $	1,47 %	11
2020 Q4	8,35 Mio. $	Verkaufen	65.751 -252	-0,4 %	-28.167 $	1,26 %	17
2020 Q3	6,35 Mio. $	Verkaufen	66.003 -5.043	-7 %	-495.229 $	1,04 %	20
2020 Q2	6,68 Mio. $	Verkaufen	71.046 -194	-0,3 %	-18.406 $	1,12 %	18
2020 Q1	6,41 Mio. $	Kaufen	71.240 +2.040	+3 %	+247.847 $	1,21 %	18
2019 Q4	9,6 Mio. $	Kaufen	+69.200	Neu	+8,88 Mio. $	1,47 %	12

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q2 2026 um 0,11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 22.049 $ und erhöhte die Position damit auf 66.710 Aktien im Wert von 21,8 Mio. $. Die Position macht 1,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 5.167 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 66.710 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 21,8 Mio. $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 71 Aktien von JPMorgan Chase im geschätzten Wert von 22.049 $.
JPMorgan Chase machte in Q2 2026 1,77 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 10.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 5.167 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .