de Caldwell Trust iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IWS Atividade dos fundos em IWS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 43 mil	Comprar	261 +244	+1.435%	+US$ 38,5 mil	﹤0,01%	514
2026 Q1	US$ 2,48 mil	Manter	17	–	–	﹤0,01%	752
2025 Q4	US$ 2,4 mil	Manter	17	–	–	﹤0,01%	725
2025 Q3	US$ 2,37 mil	Comprar	+17	Nova	+US$ 2,32 mil	﹤0,01%	717

Outros fundos que detêm IWS

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IWS no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) em 1.435% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 38,5 mil em ações e elevando a posição para 261 ações, avaliadas em US$ 43 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 514.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IWS no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 261 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF, no valor de US$ 43 mil.
Caldwell Trust comprou 244 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 38,5 mil.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 514.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.