de Caldwell Trust iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 43 k	Comprar	261 +244	+1,435%	+USD 38.5 k	﹤0.01%	514
2026 Q1	USD 2.48 k	Mantener	17	–	–	﹤0.01%	752
2025 Q4	USD 2.4 k	Mantener	17	–	–	﹤0.01%	725
2025 Q3	USD 2.37 k	Comprar	+17	Nuevas	+USD 2.32 k	﹤0.01%	717

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IWS: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 1,435% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 38.5 k y elevar la posición a 261 acciones con un valor de USD 43 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #514.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IWS en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 261 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 43 k.
Caldwell Trust compró 244 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 38.5 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 514.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.