Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares Russell 2000 ETF IWM Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IWM Atividade dos fundos em IWM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,38 mi Comprar
4.600
+100
+2% +US$ 28,1 mil 0,11% 146
2026
Q1 		US$ 1,12 mi Manter
4.500
– – 0,1% 156
2025
Q4 		US$ 1,11 mi Manter
4.500
– – 0,1% 158
2025
Q3 		US$ 1,09 mi Manter
4.500
– – 0,1% 165
2025
Q2 		US$ 971 mil Comprar
4.500
+500
+13% +US$ 101 mil 0,1% 165
2025
Q1 		US$ 798 mil Comprar
4.000
+115
+3% +US$ 24,9 mil 0,09% 176
2024
Q4 		US$ 858 mil Vender
3.885
-815
-17% -US$ 186 mil 0,09% 175
2024
Q3 		US$ 1,04 mi Vender
4.700
-10
-0,2% -US$ 2,14 mil 0,11% 155
2024
Q2 		US$ 956 mil Vender
4.710
-230
-5% -US$ 46,5 mil 0,11% 154
2024
Q1 		US$ 1,04 mi Manter
4.940
– – 0,12% 146
2023
Q4 		US$ 992 mil Comprar
4.940
+65
+1% +US$ 11,6 mil 0,13% 141
2023
Q3 		US$ 862 mil Manter
4.875
– – 0,12% 147
2023
Q2 		US$ 913 mil Comprar
4.875
+357
+8% +US$ 63,6 mil 0,12% 150
2023
Q1 		US$ 806 mil Comprar
4.518
+677
+18% +US$ 125 mil 0,11% 156
2022
Q4 		US$ 670 mil Vender
3.841
-74
-2% -US$ 13,2 mil 0,09% 171
2022
Q3 		US$ 646 mil Vender
3.915
-106
-3% -US$ 19,3 mil 0,1% 166
2022
Q2 		US$ 681 mil Vender
4.021
-194
-5% -US$ 35,8 mil 0,09% 161
2022
Q1 		US$ 865 mil Vender
4.215
-143
-3% -US$ 29,2 mil 0,1% 155
2021
Q4 		US$ 969 mil Manter
4.358
– – 0,11% 143
2021
Q3 		US$ 953 mil Comprar
4.358
+345
+9% +US$ 76,5 mil 0,12% 139
2021
Q2 		US$ 920 mil Vender
4.013
-3
-0,1% -US$ 675 0,12% 140
2021
Q1 		US$ 887 mil Comprar
4.016
+170
+4% +US$ 37,1 mil 0,12% 140
2020
Q4 		US$ 754 mil Vender
3.846
-9
-0,2% -US$ 1,58 mil 0,11% 137
2020
Q3 		US$ 577 mil Vender
3.855
-36
-0,9% -US$ 5,42 mil 0,09% 147
2020
Q2 		US$ 557 mil Comprar
3.891
+139
+4% +US$ 18,2 mil 0,09% 161
2020
Q1 		US$ 429 mil Comprar
3.752
+1.000
+36% +US$ 149 mil 0,08% 171
2019
Q4 		US$ 456 mil Comprar
+2.752
Nova +US$ 435 mil 0,07% 185

Outros fundos que detêm IWM

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de US$ 289 bi 60,46% Retorno est. (1 ano)
Treasurer of the State of North Carolina
Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina AUM de US$ 38,8 bi 40,77% Retorno est. (1 ano)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 71,2 bi 48,86% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IWM no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em iShares Russell 2000 ETF (IWM) em 2,2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 28,1 mil em ações e elevando a posição para 4.600 ações, avaliadas em US$ 1,38 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 146.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IWM no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 2.745 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 4.600 ações de iShares Russell 2000 ETF, no valor de US$ 1,38 mi.
  • Caldwell Trust comprou 100 ações de iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 28,1 mil.
  • iShares Russell 2000 ETF representou 0,11% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 146.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 2.745 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.