Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.38 M Comprar
4,600
+100
+2% +USD 28.1 k 0.11% 146
2026
Q1 		USD 1.12 M Mantener
4,500
– – 0.1% 156
2025
Q4 		USD 1.11 M Mantener
4,500
– – 0.1% 158
2025
Q3 		USD 1.09 M Mantener
4,500
– – 0.1% 165
2025
Q2 		USD 971 k Comprar
4,500
+500
+13% +USD 101 k 0.1% 165
2025
Q1 		USD 798 k Comprar
4,000
+115
+3% +USD 24.9 k 0.09% 176
2024
Q4 		USD 858 k Vender
3,885
-815
-17% -USD 186 k 0.09% 175
2024
Q3 		USD 1.04 M Vender
4,700
-10
-0.2% -USD 2.14 k 0.11% 155
2024
Q2 		USD 956 k Vender
4,710
-230
-5% -USD 46.5 k 0.11% 154
2024
Q1 		USD 1.04 M Mantener
4,940
– – 0.12% 146
2023
Q4 		USD 992 k Comprar
4,940
+65
+1% +USD 11.6 k 0.13% 141
2023
Q3 		USD 862 k Mantener
4,875
– – 0.12% 147
2023
Q2 		USD 913 k Comprar
4,875
+357
+8% +USD 63.6 k 0.12% 150
2023
Q1 		USD 806 k Comprar
4,518
+677
+18% +USD 125 k 0.11% 156
2022
Q4 		USD 670 k Vender
3,841
-74
-2% -USD 13.2 k 0.09% 171
2022
Q3 		USD 646 k Vender
3,915
-106
-3% -USD 19.3 k 0.1% 166
2022
Q2 		USD 681 k Vender
4,021
-194
-5% -USD 35.8 k 0.09% 161
2022
Q1 		USD 865 k Vender
4,215
-143
-3% -USD 29.2 k 0.1% 155
2021
Q4 		USD 969 k Mantener
4,358
– – 0.11% 143
2021
Q3 		USD 953 k Comprar
4,358
+345
+9% +USD 76.5 k 0.12% 139
2021
Q2 		USD 920 k Vender
4,013
-3
-0.1% -USD 675 0.12% 140
2021
Q1 		USD 887 k Comprar
4,016
+170
+4% +USD 37.1 k 0.12% 140
2020
Q4 		USD 754 k Vender
3,846
-9
-0.2% -USD 1.58 k 0.11% 137
2020
Q3 		USD 577 k Vender
3,855
-36
-0.9% -USD 5.42 k 0.09% 147
2020
Q2 		USD 557 k Comprar
3,891
+139
+4% +USD 18.2 k 0.09% 161
2020
Q1 		USD 429 k Comprar
3,752
+1,000
+36% +USD 149 k 0.08% 171
2019
Q4 		USD 456 k Comprar
+2,752
Nuevas +USD 435 k 0.07% 185

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año
Treasurer of the State of North Carolina
Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina AUM de USD 38.8 mil M 40.77% Rendimiento estimado a 1 año
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 71.2 mil M 48.86% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IWM: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 2.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 28.1 k y elevar la posición a 4,600 acciones con un valor de USD 1.38 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #146.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IWM en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,745 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 4,600 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 1.38 M.
  • Caldwell Trust compró 100 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 28.1 k.
  • iShares Russell 2000 ETF representó 0.11% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 146.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,745 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.