Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IGIB Atividade dos fundos em IGIB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 13,3 mi Comprar
250.113
+4.301
+2% +US$ 229 mil 1,08% 24
2026
Q1 		US$ 13,1 mi Comprar
245.812
+7.666
+3% +US$ 413 mil 1,17% 20
2025
Q4 		US$ 12,8 mi Comprar
238.146
+26.159
+12% +US$ 1,41 mi 1,14% 20
2025
Q3 		US$ 11,5 mi Comprar
211.987
+14.262
+7% +US$ 763 mil 1,07% 19
2025
Q2 		US$ 10,5 mi Comprar
197.725
+15.762
+9% +US$ 823 mil 1,05% 23
2025
Q1 		US$ 9,6 mi Comprar
181.963
+16.326
+10% +US$ 848 mil 1,03% 26
2024
Q4 		US$ 8,53 mi Comprar
165.637
+19.555
+13% +US$ 1,02 mi 0,89% 29
2024
Q3 		US$ 7,85 mi Comprar
146.082
+5.365
+4% +US$ 283 mil 0,82% 30
2024
Q2 		US$ 7,21 mi Comprar
140.717
+19.787
+16% +US$ 1,01 mi 0,8% 31
2024
Q1 		US$ 6,24 mi Comprar
120.930
+2.884
+2% +US$ 148 mil 0,73% 37
2023
Q4 		US$ 6,14 mi Vender
118.046
-9.311
-7% -US$ 460 mil 0,78% 34
2023
Q3 		US$ 6,2 mi Vender
127.357
-10.362
-8% -US$ 516 mil 0,85% 32
2023
Q2 		US$ 6,96 mi Vender
137.719
-8.292
-6% -US$ 421 mil 0,91% 29
2023
Q1 		US$ 7,49 mi Vender
146.011
-11.686
-7% -US$ 592 mil 1,04% 24
2022
Q4 		US$ 7,81 mi Vender
157.697
-53.111
-25% -US$ 2,6 mi 1,1% 24
2022
Q3 		US$ 10,2 mi Vender
210.808
-14.844
-7% -US$ 759 mil 1,51% 12
2022
Q2 		US$ 11,5 mi Vender
225.652
-36.031
-14% -US$ 1,88 mi 1,59% 11
2022
Q1 		US$ 14,4 mi Vender
261.683
-12.436
-5% -US$ 705 mil 1,71% 9
2021
Q4 		US$ 16,2 mi Comprar
274.119
+29.330
+12% +US$ 1,75 mi 1,87% 9
2021
Q3 		US$ 14,7 mi Comprar
244.789
+42.375
+21% +US$ 2,57 mi 1,86% 9
2021
Q2 		US$ 12,3 mi Comprar
202.414
+33.616
+20% +US$ 2,01 mi 1,6% 10
2021
Q1 		US$ 10 mi Comprar
168.798
+52.188
+45% +US$ 3,16 mi 1,39% 13
2020
Q4 		US$ 7,21 mi Comprar
116.610
+18.610
+19% +US$ 1,14 mi 1,09% 19
2020
Q3 		US$ 5,96 mi Comprar
98.000
+8.098
+9% +US$ 494 mil 0,98% 24
2020
Q2 		US$ 5,43 mi Vender
89.902
-1.579
-2% -US$ 92 mil 0,91% 31
2020
Q1 		US$ 5,02 mi Comprar
91.481
+6.114
+7% +US$ 353 mil 0,95% 27
2019
Q4 		US$ 4,95 mi Comprar
+85.367
Nova +US$ 4,94 mi 0,76% 43

Outros fundos que detêm IGIB

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM de US$ 10 bi 30,74% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM de US$ 3,6 bi 16,02% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IGIB no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) em 1,7% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 229 mil em ações e elevando a posição para 250.113 ações, avaliadas em US$ 13,3 mi. A posição representa 1,08% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IGIB no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,2 mi em T4 2021. 713 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IGIB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 250.113 ações de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, no valor de US$ 13,3 mi.
  • Caldwell Trust comprou 4.301 ações de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 229 mil.
  • iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representou 1,08% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 24.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 16,2 mi em T4 2021.
  • 713 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.