Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IGIB Actividad de fondos de IGIB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.3 M Comprar
250,113
+4,301
+2% +USD 229 k 1.08% 24
2026
Q1 		USD 13.1 M Comprar
245,812
+7,666
+3% +USD 413 k 1.17% 20
2025
Q4 		USD 12.8 M Comprar
238,146
+26,159
+12% +USD 1.41 M 1.14% 20
2025
Q3 		USD 11.5 M Comprar
211,987
+14,262
+7% +USD 763 k 1.07% 19
2025
Q2 		USD 10.5 M Comprar
197,725
+15,762
+9% +USD 823 k 1.05% 23
2025
Q1 		USD 9.6 M Comprar
181,963
+16,326
+10% +USD 848 k 1.03% 26
2024
Q4 		USD 8.53 M Comprar
165,637
+19,555
+13% +USD 1.02 M 0.89% 29
2024
Q3 		USD 7.85 M Comprar
146,082
+5,365
+4% +USD 283 k 0.82% 30
2024
Q2 		USD 7.21 M Comprar
140,717
+19,787
+16% +USD 1.01 M 0.8% 31
2024
Q1 		USD 6.24 M Comprar
120,930
+2,884
+2% +USD 148 k 0.73% 37
2023
Q4 		USD 6.14 M Vender
118,046
-9,311
-7% -USD 460 k 0.78% 34
2023
Q3 		USD 6.2 M Vender
127,357
-10,362
-8% -USD 516 k 0.85% 32
2023
Q2 		USD 6.96 M Vender
137,719
-8,292
-6% -USD 421 k 0.91% 29
2023
Q1 		USD 7.49 M Vender
146,011
-11,686
-7% -USD 592 k 1.04% 24
2022
Q4 		USD 7.81 M Vender
157,697
-53,111
-25% -USD 2.6 M 1.1% 24
2022
Q3 		USD 10.2 M Vender
210,808
-14,844
-7% -USD 759 k 1.51% 12
2022
Q2 		USD 11.5 M Vender
225,652
-36,031
-14% -USD 1.88 M 1.59% 11
2022
Q1 		USD 14.4 M Vender
261,683
-12,436
-5% -USD 705 k 1.71% 9
2021
Q4 		USD 16.2 M Comprar
274,119
+29,330
+12% +USD 1.75 M 1.87% 9
2021
Q3 		USD 14.7 M Comprar
244,789
+42,375
+21% +USD 2.57 M 1.86% 9
2021
Q2 		USD 12.3 M Comprar
202,414
+33,616
+20% +USD 2.01 M 1.6% 10
2021
Q1 		USD 10 M Comprar
168,798
+52,188
+45% +USD 3.16 M 1.39% 13
2020
Q4 		USD 7.21 M Comprar
116,610
+18,610
+19% +USD 1.14 M 1.09% 19
2020
Q3 		USD 5.96 M Comprar
98,000
+8,098
+9% +USD 494 k 0.98% 24
2020
Q2 		USD 5.43 M Vender
89,902
-1,579
-2% -USD 92 k 0.91% 31
2020
Q1 		USD 5.02 M Comprar
91,481
+6,114
+7% +USD 353 k 0.95% 27
2019
Q4 		USD 4.95 M Comprar
+85,367
Nuevas +USD 4.94 M 0.76% 43

Otros fondos que tienen IGIB en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM de USD 10 mil M 30.74% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 3595 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IGIB: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) en 1.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 229 k y elevar la posición a 250,113 acciones con un valor de USD 13.3 M. La posición representa 1.08% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IGIB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.2 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 713 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGIB.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 250,113 acciones de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 13.3 M.
  • Caldwell Trust compró 4,301 acciones de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 229 k.
  • iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 1.08% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 24.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 16.2 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 713 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.