de Caldwell Trust iShares US Regional Banks ETF IAT Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IAT Atividade dos fundos em IAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 17,5 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	619
2026 Q2	US$ 19 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	616
2026 Q1	US$ 16,4 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	614
2025 Q4	US$ 16,8 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	601
2025 Q3	US$ 16 mil	Manter	305	–	–	﹤0,01%	591
2025 Q2	US$ 15,1 mil	Vender	305 -270	-47%	-US$ 12,3 mil	﹤0,01%	594
2025 Q1	US$ 26,8 mil	Manter	575	–	–	﹤0,01%	525
2024 Q4	US$ 29 mil	Manter	575	–	–	﹤0,01%	509
2024 Q3	US$ 27,3 mil	Manter	575	–	–	﹤0,01%	521
2024 Q2	US$ 23,8 mil	Manter	575	–	–	﹤0,01%	524
2024 Q1	US$ 24,9 mil	Manter	575	–	–	﹤0,01%	535
2023 Q4	US$ 24,1 mil	Manter	575	–	–	﹤0,01%	528
2023 Q3	US$ 19,3 mil	Manter	575	–	–	﹤0,01%	546
2023 Q2	US$ 19,5 mil	Manter	575	–	–	﹤0,01%	564
2023 Q1	US$ 20,6 mil	Vender	575 -118	-17%	-US$ 5,51 mil	﹤0,01%	545
2022 Q4	US$ 33 mil	Manter	693	–	–	﹤0,01%	481
2022 Q3	US$ 33,1 mil	Manter	693	–	–	﹤0,01%	482
2022 Q2	US$ 34,2 mil	Manter	693	–	–	﹤0,01%	494
2022 Q1	US$ 40,8 mil	Vender	693 -510	-42%	-US$ 32,3 mil	﹤0,01%	492
2021 Q4	US$ 74,3 mil	Manter	1.203	–	–	0,01%	408
2021 Q3	US$ 72,9 mil	Manter	1.203	–	–	0,01%	398
2021 Q2	US$ 69,2 mil	Manter	1.203	–	–	0,01%	405
2021 Q1	US$ 68,2 mil	Comprar	1.203 +815	+210%	+US$ 43,1 mil	0,01%	397
2020 Q4	US$ 17,6 mil	Manter	388	–	–	﹤0,01%	561
2020 Q3	US$ 12,7 mil	Vender	388 -656	-63%	-US$ 22,1 mil	﹤0,01%	585
2020 Q2	US$ 35,3 mil	Manter	1.044	–	–	0,01%	460
2020 Q1	US$ 30,2 mil	Vender	1.044 -463	-31%	-US$ 19,8 mil	0,01%	481
2019 Q4	US$ 76,8 mil	Comprar	+1.507	Nova	+US$ 73,5 mil	0,01%	401

Outros fundos que detêm IAT

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

GW Henssler & Associates Kennesaw, Georgia AUM de US$ 2,3 bi 15,5% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

KCM Investment Advisors Greenbrae, California AUM de US$ 3,36 bi 23,19% Retorno est. (1 ano)

Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 6,76 bi 24% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Westwind Capital Las Cruces, New Mexico AUM de US$ 426 mi 21,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IAT no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em iShares US Regional Banks ETF (IAT) no T3 2026, com 305 ações avaliadas em US$ 17,5 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 619.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IAT no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 76,8 mil em T4 2019. 86 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 305 ações de iShares US Regional Banks ETF, no valor de US$ 17,5 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de iShares US Regional Banks ETF em T3 2026.
iShares US Regional Banks ETF representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 619.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares US Regional Banks ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de iShares US Regional Banks ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 76,8 mil em T4 2019.
86 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Regional Banks ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.