de Caldwell Trust iShares US Regional Banks ETF IAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IAT Actividad de fondos de IAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 17.5 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	619
2026 Q2	USD 19 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	616
2026 Q1	USD 16.4 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	614
2025 Q4	USD 16.8 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	601
2025 Q3	USD 16 k	Mantener	305	–	–	﹤0.01%	591
2025 Q2	USD 15.1 k	Vender	305 -270	-47%	-USD 12.3 k	﹤0.01%	594
2025 Q1	USD 26.8 k	Mantener	575	–	–	﹤0.01%	525
2024 Q4	USD 29 k	Mantener	575	–	–	﹤0.01%	509
2024 Q3	USD 27.3 k	Mantener	575	–	–	﹤0.01%	521
2024 Q2	USD 23.8 k	Mantener	575	–	–	﹤0.01%	524
2024 Q1	USD 24.9 k	Mantener	575	–	–	﹤0.01%	535
2023 Q4	USD 24.1 k	Mantener	575	–	–	﹤0.01%	528
2023 Q3	USD 19.3 k	Mantener	575	–	–	﹤0.01%	546
2023 Q2	USD 19.5 k	Mantener	575	–	–	﹤0.01%	564
2023 Q1	USD 20.6 k	Vender	575 -118	-17%	-USD 5.51 k	﹤0.01%	545
2022 Q4	USD 33 k	Mantener	693	–	–	﹤0.01%	481
2022 Q3	USD 33.1 k	Mantener	693	–	–	﹤0.01%	482
2022 Q2	USD 34.2 k	Mantener	693	–	–	﹤0.01%	494
2022 Q1	USD 40.8 k	Vender	693 -510	-42%	-USD 32.3 k	﹤0.01%	492
2021 Q4	USD 74.3 k	Mantener	1,203	–	–	0.01%	408
2021 Q3	USD 72.9 k	Mantener	1,203	–	–	0.01%	398
2021 Q2	USD 69.2 k	Mantener	1,203	–	–	0.01%	405
2021 Q1	USD 68.2 k	Comprar	1,203 +815	+210%	+USD 43.1 k	0.01%	397
2020 Q4	USD 17.6 k	Mantener	388	–	–	﹤0.01%	561
2020 Q3	USD 12.7 k	Vender	388 -656	-63%	-USD 22.1 k	﹤0.01%	585
2020 Q2	USD 35.3 k	Mantener	1,044	–	–	0.01%	460
2020 Q1	USD 30.2 k	Vender	1,044 -463	-31%	-USD 19.8 k	0.01%	481
2019 Q4	USD 76.8 k	Comprar	+1,507	Nuevas	+USD 73.5 k	0.01%	401

Otros fondos que tienen IAT en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

GW Henssler & Associates Kennesaw, Georgia AUM de USD 2301 M 15.5% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

KCM Investment Advisors Greenbrae, California AUM de USD 3361 M 23.19% Rendimiento estimado a 1 año

Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts AUM de USD 6762 M 24% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Westwind Capital Las Cruces, New Mexico AUM de USD 426 M 21.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IAT: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares US Regional Banks ETF (IAT) en T3 2026, con 305 acciones por un valor de USD 17.5 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #619.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IAT en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 76.8 k en T4 2019. Al cierre de T3 2026, 86 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAT.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 305 acciones de iShares US Regional Banks ETF con un valor de USD 17.5 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares US Regional Banks ETF en T3 2026.
iShares US Regional Banks ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 619.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares US Regional Banks ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en iShares US Regional Banks ETF alcanzó su máximo de USD 76.8 k en T4 2019.
Al cierre de T3 2026, 86 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Regional Banks ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.