de Caldwell Trust First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF FCVT Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação FCVT Atividade dos fundos em FCVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-643	Encerrada	-US$ 28,4 mil	–	826
2026 Q1	US$ 28,4 mil	Manter	643	–	–	﹤0,01%	552
2025 Q4	US$ 27,7 mil	Comprar	+643	Nova	+US$ 28 mil	﹤0,01%	543

Outros fundos que detêm FCVT

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Proactive Wealth Strategies Marietta, Georgia AUM de US$ 623 mi 30,7% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Elequin Capital New York AUM de US$ 3,36 bi 11,23% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em FCVT no T2 2026

Caldwell Trust encerrou sua posição em First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) no T2 2026, vendendo 643 ações — uma venda estimada em US$ 28,4 mil.

Caldwell Trust reportou uma posição em FCVT pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 2 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 28,4 mil em T1 2026. 60 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FCVT no fechamento de T2 2026.

Caldwell Trust informou que não tinha mais posição em First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Caldwell Trust vendeu 643 ações de First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 28,4 mil.
Caldwell Trust reportou uma posição em First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 2 trimestres.
A posição de First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 28,4 mil em T1 2026.
60 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.