de Caldwell Trust First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF FCVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción FCVT Actividad de fondos de FCVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-643	Cerradas	-USD 28.4 k	–	826
2026 Q1	USD 28.4 k	Mantener	643	–	–	﹤0.01%	552
2025 Q4	USD 27.7 k	Comprar	+643	Nuevas	+USD 28 k	﹤0.01%	543

Otros fondos que tienen FCVT en su cartera

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Proactive Wealth Strategies Marietta, Georgia AUM de USD 623 M 30.7% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Elequin Capital New York AUM de USD 3357 M 11.23% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en FCVT: resumen de T2 2026

Caldwell Trust cerró por completo su posición en First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) en T2 2026, liquidando una posición de 643 acciones por un valor estimado de USD 28.4 k.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en FCVT en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 28.4 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FCVT.

Caldwell Trust reportó que ya no tenía una posición en First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Caldwell Trust vendió 643 acciones de First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 28.4 k.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Caldwell Trust en First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 28.4 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.