de Caldwell Trust WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 36,7 mil	Manter	650	–	–	﹤0,01%	533
2026 Q1	US$ 34,2 mil	Manter	650	–	–	﹤0,01%	536
2025 Q4	US$ 33,5 mil	Manter	650	–	–	﹤0,01%	527
2025 Q3	US$ 34 mil	Manter	650	–	–	﹤0,01%	520
2025 Q2	US$ 32,6 mil	Manter	650	–	–	﹤0,01%	514
2025 Q1	US$ 32,2 mil	Manter	650	–	–	﹤0,01%	504
2024 Q4	US$ 33,1 mil	Manter	650	–	–	﹤0,01%	493
2024 Q3	US$ 33,2 mil	Manter	650	–	–	﹤0,01%	498
2024 Q2	US$ 30,4 mil	Manter	650	–	–	﹤0,01%	502
2024 Q1	US$ 31,7 mil	Comprar	+650	Nova	+US$ 29,8 mil	﹤0,01%	508
2020 Q2	–	Vender	-6.299	Encerrada	-US$ 152 mil	–	768
2020 Q1	US$ 152 mil	Manter	6.299	–	–	0,03%	266
2019 Q4	US$ 240 mil	Comprar	+6.299	Nova	+US$ 233 mil	0,04%	250

Outros fundos que detêm DON

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em DON no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) no T2 2026, com 650 ações avaliadas em US$ 36,7 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 533.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em DON no T4 2019 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 240 mil em T4 2019. 474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 650 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 36,7 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T2 2026.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 533.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T4 2019 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 240 mil em T4 2019.
474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.