de Caldwell Trust WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 36.7 k	Mantener	650	–	–	﹤0.01%	533
2026 Q1	USD 34.2 k	Mantener	650	–	–	﹤0.01%	536
2025 Q4	USD 33.5 k	Mantener	650	–	–	﹤0.01%	527
2025 Q3	USD 34 k	Mantener	650	–	–	﹤0.01%	520
2025 Q2	USD 32.6 k	Mantener	650	–	–	﹤0.01%	514
2025 Q1	USD 32.2 k	Mantener	650	–	–	﹤0.01%	504
2024 Q4	USD 33.1 k	Mantener	650	–	–	﹤0.01%	493
2024 Q3	USD 33.2 k	Mantener	650	–	–	﹤0.01%	498
2024 Q2	USD 30.4 k	Mantener	650	–	–	﹤0.01%	502
2024 Q1	USD 31.7 k	Comprar	+650	Nuevas	+USD 29.8 k	﹤0.01%	508
2020 Q2	–	Vender	-6,299	Cerradas	-USD 152 k	–	768
2020 Q1	USD 152 k	Mantener	6,299	–	–	0.03%	266
2019 Q4	USD 240 k	Comprar	+6,299	Nuevas	+USD 233 k	0.04%	250

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en DON: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T2 2026, con 650 acciones por un valor de USD 36.7 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #533.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en DON en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 240 k en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 650 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 36.7 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 533.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 240 k en T4 2019.
Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.