Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação BSV Atividade dos fundos em BSV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 4,51 mi Comprar
59.016
+7.971
+16% +US$ 616 mil 0,36% 60
2026
Q2 		US$ 3,98 mi Comprar
51.045
+7.132
+16% +US$ 557 mil 0,32% 70
2026
Q1 		US$ 3,44 mi Comprar
43.913
+6.994
+19% +US$ 551 mil 0,31% 72
2025
Q4 		US$ 2,91 mi Comprar
36.919
+11.305
+44% +US$ 892 mil 0,26% 81
2025
Q3 		US$ 2,02 mi Comprar
25.614
+1.036
+4% +US$ 81,5 mil 0,19% 105
2025
Q2 		US$ 1,93 mi Vender
24.578
-876
-3% -US$ 68,5 mil 0,19% 104
2025
Q1 		US$ 1,99 mi Comprar
25.454
+1.218
+5% +US$ 94,5 mil 0,21% 100
2024
Q4 		US$ 1,87 mi Comprar
24.236
+1.205
+5% +US$ 93,5 mil 0,2% 105
2024
Q3 		US$ 1,81 mi Comprar
23.031
+1.881
+9% +US$ 147 mil 0,19% 108
2024
Q2 		US$ 1,62 mi Comprar
21.150
+1.001
+5% +US$ 76,4 mil 0,18% 110
2024
Q1 		US$ 1,54 mi Comprar
20.149
+4.458
+28% +US$ 342 mil 0,18% 112
2023
Q4 		US$ 1,21 mi Comprar
15.691
+2.565
+20% +US$ 194 mil 0,15% 122
2023
Q3 		US$ 987 mil Comprar
13.126
+4.594
+54% +US$ 346 mil 0,13% 130
2023
Q2 		US$ 645 mil Comprar
8.532
+8.097
+1.861% +US$ 617 mil 0,08% 178
2023
Q1 		US$ 33,3 mil Vender
435
-2.000
-82% -US$ 152 mil ﹤0,01% 491
2022
Q4 		US$ 183 mil Manter
2.435
– – 0,03% 290
2022
Q3 		US$ 182 mil Vender
2.435
-24
-1% -US$ 1,83 mil 0,03% 280
2022
Q2 		US$ 189 mil Vender
2.459
-200
-8% -US$ 15,4 mil 0,03% 282
2022
Q1 		US$ 207 mil Comprar
2.659
+200
+8% +US$ 15,9 mil 0,02% 284
2021
Q4 		US$ 199 mil Comprar
2.459
+24
+1% +US$ 1,95 mil 0,02% 286
2021
Q3 		US$ 200 mil Vender
2.435
-199
-8% -US$ 16,4 mil 0,03% 277
2021
Q2 		US$ 216 mil Manter
2.634
– – 0,03% 269
2021
Q1 		US$ 216 mil Comprar
2.634
+435
+20% +US$ 35,9 mil 0,03% 260
2020
Q4 		US$ 182 mil Manter
2.199
– – 0,03% 265
2020
Q3 		US$ 183 mil Vender
2.199
-398
-15% -US$ 33,1 mil 0,03% 250
2020
Q2 		US$ 216 mil Vender
2.597
-1
-0% -US$ 83 0,04% 234
2020
Q1 		US$ 214 mil Manter
2.598
– – 0,04% 224
2019
Q4 		US$ 209 mil Comprar
+2.598
Nova +US$ 210 mil 0,03% 259

Outros fundos que detêm BSV

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 42,4 bi 11,51% Retorno est. (1 ano)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,92 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 3,68 bi 7,84% Retorno est. (1 ano)
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 21,1 bi 17,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em BSV no T3 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) em 16% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 616 mil em ações e elevando a posição para 59.016 ações, avaliadas em US$ 4,51 mi. A posição representa 0,36% do portfólio e ocupa a posição nº 60.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em BSV no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. 1.203 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSV no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 59.016 ações de Vanguard Short-Term Bond ETF, no valor de US$ 4,51 mi.
  • Caldwell Trust comprou 7.971 ações de Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 616 mil.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF representou 0,36% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 60.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • 1.203 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Short-Term Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.