Caldwell Trust
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Caldwell Trusts Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu BSV Fondsaktivität für BSV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3,98 Mio. $ Kaufen
51.045
+7.132
+16 % +556.581 $ 0,32 % 70
2026
Q1 		3,44 Mio. $ Kaufen
43.913
+6.994
+19 % +550.674 $ 0,31 % 72
2025
Q4 		2,91 Mio. $ Kaufen
36.919
+11.305
+44 % +891.896 $ 0,26 % 81
2025
Q3 		2,02 Mio. $ Kaufen
25.614
+1.036
+4 % +81.463 $ 0,19 % 105
2025
Q2 		1,93 Mio. $ Verkaufen
24.578
-876
-3 % -68.490 $ 0,19 % 104
2025
Q1 		1,99 Mio. $ Kaufen
25.454
+1.218
+5 % +94.549 $ 0,21 % 100
2024
Q4 		1,87 Mio. $ Kaufen
24.236
+1.205
+5 % +93.521 $ 0,2 % 105
2024
Q3 		1,81 Mio. $ Kaufen
23.031
+1.881
+9 % +146.518 $ 0,19 % 108
2024
Q2 		1,62 Mio. $ Kaufen
21.150
+1.001
+5 % +76.371 $ 0,18 % 110
2024
Q1 		1,54 Mio. $ Kaufen
20.149
+4.458
+28 % +341.970 $ 0,18 % 112
2023
Q4 		1,21 Mio. $ Kaufen
15.691
+2.565
+20 % +194.163 $ 0,15 % 122
2023
Q3 		986.682 $ Kaufen
13.126
+4.594
+54 % +346.312 $ 0,13 % 130
2023
Q2 		644.763 $ Kaufen
8.532
+8.097
+1.861 % +617.094 $ 0,08 % 178
2023
Q1 		33.273 $ Verkaufen
435
-2.000
-82 % -151.551 $ ﹤0,01 % 491
2022
Q4 		183.307 $ Halten
2.435
– – 0,03 % 290
2022
Q3 		182.187 $ Verkaufen
2.435
-24
-1 % -1.834 $ 0,03 % 280
2022
Q2 		188.827 $ Verkaufen
2.459
-200
-8 % -15.408 $ 0,03 % 282
2022
Q1 		207.136 $ Kaufen
2.659
+200
+8 % +15.876 $ 0,02 % 284
2021
Q4 		198.761 $ Kaufen
2.459
+24
+1 % +1.952 $ 0,02 % 286
2021
Q3 		199.524 $ Verkaufen
2.435
-199
-8 % -16.354 $ 0,03 % 277
2021
Q2 		216.409 $ Halten
2.634
– – 0,03 % 269
2021
Q1 		216.488 $ Kaufen
2.634
+435
+20 % +35.910 $ 0,03 % 260
2020
Q4 		182.297 $ Halten
2.199
– – 0,03 % 265
2020
Q3 		182.627 $ Verkaufen
2.199
-398
-15 % -33.070 $ 0,03 % 250
2020
Q2 		215.863 $ Verkaufen
2.597
-1
-0 % -83 $ 0,04 % 234
2020
Q1 		213.504 $ Halten
2.598
– – 0,04 % 224
2019
Q4 		209.425 $ Kaufen
+2.598
Neu +209.674 $ 0,03 % 259

Weitere Fonds mit BSV im Portfolio

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSV-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) im Q2 2026 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 556.581 $ und erhöhte die Position damit auf 51.045 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in BSV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.365 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 51.045 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im Wert von 3,98 Mio. $.
  • Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 7.132 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im geschätzten Wert von 556.581 $.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 70.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.365 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .