Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.51 M Comprar
59,016
+7,971
+16% +USD 616 k 0.36% 60
2026
Q2 		USD 3.98 M Comprar
51,045
+7,132
+16% +USD 557 k 0.32% 70
2026
Q1 		USD 3.44 M Comprar
43,913
+6,994
+19% +USD 551 k 0.31% 72
2025
Q4 		USD 2.91 M Comprar
36,919
+11,305
+44% +USD 892 k 0.26% 81
2025
Q3 		USD 2.02 M Comprar
25,614
+1,036
+4% +USD 81.5 k 0.19% 105
2025
Q2 		USD 1.93 M Vender
24,578
-876
-3% -USD 68.5 k 0.19% 104
2025
Q1 		USD 1.99 M Comprar
25,454
+1,218
+5% +USD 94.5 k 0.21% 100
2024
Q4 		USD 1.87 M Comprar
24,236
+1,205
+5% +USD 93.5 k 0.2% 105
2024
Q3 		USD 1.81 M Comprar
23,031
+1,881
+9% +USD 147 k 0.19% 108
2024
Q2 		USD 1.62 M Comprar
21,150
+1,001
+5% +USD 76.4 k 0.18% 110
2024
Q1 		USD 1.54 M Comprar
20,149
+4,458
+28% +USD 342 k 0.18% 112
2023
Q4 		USD 1.21 M Comprar
15,691
+2,565
+20% +USD 194 k 0.15% 122
2023
Q3 		USD 987 k Comprar
13,126
+4,594
+54% +USD 346 k 0.13% 130
2023
Q2 		USD 645 k Comprar
8,532
+8,097
+1,861% +USD 617 k 0.08% 178
2023
Q1 		USD 33.3 k Vender
435
-2,000
-82% -USD 152 k ﹤0.01% 491
2022
Q4 		USD 183 k Mantener
2,435
– – 0.03% 290
2022
Q3 		USD 182 k Vender
2,435
-24
-1% -USD 1.83 k 0.03% 280
2022
Q2 		USD 189 k Vender
2,459
-200
-8% -USD 15.4 k 0.03% 282
2022
Q1 		USD 207 k Comprar
2,659
+200
+8% +USD 15.9 k 0.02% 284
2021
Q4 		USD 199 k Comprar
2,459
+24
+1% +USD 1.95 k 0.02% 286
2021
Q3 		USD 200 k Vender
2,435
-199
-8% -USD 16.4 k 0.03% 277
2021
Q2 		USD 216 k Mantener
2,634
– – 0.03% 269
2021
Q1 		USD 216 k Comprar
2,634
+435
+20% +USD 35.9 k 0.03% 260
2020
Q4 		USD 182 k Mantener
2,199
– – 0.03% 265
2020
Q3 		USD 183 k Vender
2,199
-398
-15% -USD 33.1 k 0.03% 250
2020
Q2 		USD 216 k Vender
2,597
-1
-0% -USD 83 0.04% 234
2020
Q1 		USD 214 k Mantener
2,598
– – 0.04% 224
2019
Q4 		USD 209 k Comprar
+2,598
Nuevas +USD 210 k 0.03% 259

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 42.4 mil M 11.51% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4924 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de USD 3679 M 7.84% Rendimiento estimado a 1 año
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 21.1 mil M 17.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en BSV: resumen de T3 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 16% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 616 k y elevar la posición a 59,016 acciones con un valor de USD 4.51 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #60.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en BSV en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,203 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 59,016 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 4.51 M.
  • Caldwell Trust compró 7,971 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 616 k.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF representó 0.36% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 60.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,203 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.