de Birchcreek Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Birchcreek Wealth Management Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 6,18 mi	Comprar	79.799 +3.876	+5%	+US$ 315 mil	2,34%	9
2026 Q2	US$ 6,25 mi	Comprar	75.923 +315	+0,4%	+US$ 24,4 mil	2,44%	9
2026 Q1	US$ 5,38 mi	Comprar	75.608 +789	+1%	+US$ 57,9 mil	2,59%	7
2025 Q4	US$ 5,21 mi	Comprar	74.819 +7.827	+12%	+US$ 540 mil	2,56%	7
2025 Q3	US$ 4,59 mi	Comprar	66.992 +6.800	+11%	+US$ 454 mil	2,37%	9
2025 Q2	US$ 3,83 mi	Comprar	60.192 +7.293	+14%	+US$ 437 mil	2,17%	10
2025 Q1	US$ 3,16 mi	Comprar	52.899 +9.501	+22%	+US$ 611 mil	1,99%	10
2024 Q4	US$ 2,82 mi	Comprar	43.398 +12.712	+41%	+US$ 850 mil	1,77%	13
2024 Q3	US$ 1,99 mi	Comprar	30.686 +25.627	+507%	+US$ 1,6 mi	1,3%	15
2024 Q2	US$ 304 mil	Vender	5.059 -6.195	-55%	-US$ 373 mil	0,17%	112
2024 Q1	US$ 702 mil	Vender	11.254 -123	-1%	-US$ 7,28 mil	0,37%	62
2023 Q4	US$ 678 mil	Vender	11.377 -445	-4%	-US$ 23,8 mil	0,41%	60
2023 Q3	US$ 621 mil	Comprar	11.822 +6.011	+103%	+US$ 331 mil	0,42%	58
2023 Q2	US$ 318 mil	Comprar	+5.811	Nova	+US$ 303 mil	0,22%	104

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,49 bi 17,07% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 12 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de US$ 3,81 bi 14,14% Retorno est. (1 ano)

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de US$ 8,99 bi 21,14% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 313 bi 26,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Birchcreek Wealth Management em DFAS no T3 2026

Birchcreek Wealth Management aumentou sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 5,1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 315 mil em ações e elevando a posição para 79.799 ações, avaliadas em US$ 6,18 mi. A posição representa 2,34% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Birchcreek Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,25 mi em T2 2026. 705 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Birchcreek Wealth Management detinha 79.799 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 6,18 mi.
Birchcreek Wealth Management comprou 3.876 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 315 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 2,34% da carteira de Birchcreek Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 9.
Birchcreek Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Birchcreek Wealth Management atingiu o pico de US$ 6,25 mi em T2 2026.
705 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Birchcreek Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.