Birchcreek Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Birchcreek Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,25 Mio. $	Kaufen	75.923 +315	+0,4 %	+24.404 $	2,44 %	9
2026 Q1	5,38 Mio. $	Kaufen	75.608 +789	+1 %	+57.904 $	2,59 %	7
2025 Q4	5,21 Mio. $	Kaufen	74.819 +7.827	+12 %	+539.569 $	2,56 %	7
2025 Q3	4,59 Mio. $	Kaufen	66.992 +6.800	+11 %	+453.882 $	2,37 %	9
2025 Q2	3,83 Mio. $	Kaufen	60.192 +7.293	+14 %	+437.204 $	2,17 %	10
2025 Q1	3,16 Mio. $	Kaufen	52.899 +9.501	+22 %	+611.005 $	1,99 %	10
2024 Q4	2,82 Mio. $	Kaufen	43.398 +12.712	+41 %	+850.210 $	1,77 %	13
2024 Q3	1,99 Mio. $	Kaufen	30.686 +25.627	+507 %	+1,6 Mio. $	1,3 %	15
2024 Q2	303.936 $	Verkaufen	5.059 -6.195	-55 %	-372.845 $	0,17 %	112
2024 Q1	701.605 $	Verkaufen	11.254 -123	-1 %	-7.278 $	0,37 %	62
2023 Q4	678.285 $	Verkaufen	11.377 -445	-4 %	-23.846 $	0,41 %	60
2023 Q3	620.531 $	Kaufen	11.822 +6.011	+103 %	+331.151 $	0,42 %	58
2023 Q2	318.447 $	Kaufen	+5.811	Neu	+303.152 $	0,22 %	104

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Birchcreek Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Birchcreek Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,42 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 24.404 $ und erhöhte die Position damit auf 75.923 Aktien im Wert von 6,25 Mio. $. Die Position macht 2,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Birchcreek Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 918 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Birchcreek Wealth Management 75.923 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 6,25 Mio. $.
Birchcreek Wealth Management kaufte im Q2 2026 315 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 24.404 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,44 % des Portfolios von Birchcreek Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
Birchcreek Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 918 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Birchcreek Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .