de Birchbrook JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Histórico de posições em ações

Carteira de Birchbrook Detalhes da ação HELO Atividade dos fundos em HELO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 351	Manter	5	–	–	﹤0,01%	283
2026 Q2	US$ 343	Manter	5	–	–	﹤0,01%	291
2026 Q1	US$ 324	Manter	5	–	–	﹤0,01%	276
2025 Q4	US$ 336	Manter	5	–	–	﹤0,01%	283
2025 Q3	US$ 328	Manter	5	–	–	﹤0,01%	256
2025 Q2	US$ 316	Manter	5	–	–	﹤0,01%	260
2025 Q1	US$ 300	Manter	5	–	–	﹤0,01%	254
2024 Q4	US$ 312	Manter	5	–	–	﹤0,01%	282
2024 Q3	US$ 307	Comprar	+5	Nova	+US$ 296	﹤0,01%	255

Outros fundos que detêm HELO

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de US$ 862 mi 10,46% Retorno est. (1 ano)

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 451 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Orrstown Financial Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 667 mi 15,8% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

SFC

Sprinkle Financial Consultants Littleton, Colorado AUM de US$ 256 mi 13,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Birchbrook em HELO no T3 2026

Birchbrook manteve inalterada sua posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) no T3 2026, com 5 ações avaliadas em US$ 351. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 283.

Birchbrook informou pela primeira vez uma posição em HELO no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. 64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HELO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Birchbrook detinha 5 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, no valor de US$ 351.
Birchbrook manteve inalterado o número de ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T3 2026.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representou ﹤0,01% da carteira de Birchbrook em T3 2026, sua posição nº 283.
Birchbrook informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Birchbrook referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.