Birchbrooks JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Birchbrook Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	351 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	283
2026 Q2	343 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	291
2026 Q1	324 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	276
2025 Q4	336 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	283
2025 Q3	328 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	256
2025 Q2	316 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	260
2025 Q1	300 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	254
2024 Q4	312 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	282
2024 Q3	307 $	Kaufen	+5	Neu	+296 $	﹤0,01 %	255

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orrstown Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 667 Mio. $ AUM 15,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFC

Sprinkle Financial Consultants Littleton, Colorado 256 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Birchbrook: Q3 2026 im Rückblick

Birchbrook hielt seine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 mit 5 Aktien im Wert von 351 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #283.

Birchbrook meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 5 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 351 $.
Birchbrook ließ seinen Bestand an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Birchbrook aus und war dessen Position auf Rang 283.
Birchbrook meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .