de Birchbrook JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Birchbrook Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 351	Mantener	5	–	–	﹤0.01%	283
2026 Q2	USD 343	Mantener	5	–	–	﹤0.01%	291
2026 Q1	USD 324	Mantener	5	–	–	﹤0.01%	276
2025 Q4	USD 336	Mantener	5	–	–	﹤0.01%	283
2025 Q3	USD 328	Mantener	5	–	–	﹤0.01%	256
2025 Q2	USD 316	Mantener	5	–	–	﹤0.01%	260
2025 Q1	USD 300	Mantener	5	–	–	﹤0.01%	254
2024 Q4	USD 312	Mantener	5	–	–	﹤0.01%	282
2024 Q3	USD 307	Comprar	+5	Nuevas	+USD 296	﹤0.01%	255

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Orrstown Financial Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 667 M 15.8% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

SFC

Sprinkle Financial Consultants Littleton, Colorado AUM de USD 256 M 13.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Birchbrook en HELO: resumen de T3 2026

Birchbrook mantuvo sin cambios su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en T3 2026, con 5 acciones por un valor de USD 351. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #283.

Birchbrook reportó por primera vez una posición en HELO en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, Birchbrook tenía 5 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 351.
Birchbrook mantuvo sin cambios su número de acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Birchbrook en T3 2026 y fue su posición número 283.
Birchbrook reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.