de Beta Wealth Group Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Histórico de posições em ações

Carteira de Beta Wealth Group Detalhes da ação DFSD Atividade dos fundos em DFSD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	–	Vender	-28.860	Encerrada	-US$ 1,39 mi	–	118
2025 Q2	US$ 1,39 mi	Vender	28.860 -58.460	-67%	-US$ 2,78 mi	0,51%	44
2025 Q1	US$ 4,15 mi	Vender	87.320 -12.229	-12%	-US$ 577 mil	1,49%	24
2024 Q4	US$ 4,67 mi	Comprar	99.549 +8.186	+9%	+US$ 387 mil	2,06%	16
2024 Q3	US$ 4,36 mi	Vender	91.363 -2.686	-3%	-US$ 127 mil	1,97%	16
2024 Q2	US$ 4,42 mi	Comprar	94.049 +9.230	+11%	+US$ 433 mil	2,1%	16
2024 Q1	US$ 3,99 mi	Comprar	+84.819	Nova	+US$ 3,99 mi	1,94%	17
2023 Q1	–	Vender	-16.017	Encerrada	-US$ 738 mil	–	104
2022 Q4	US$ 738 mil	Comprar	16.017 +509	+3%	+US$ 23,4 mil	0,5%	42
2022 Q3	US$ 713 mil	Vender	15.508 -1.046	-6%	-US$ 49 mil	0,51%	40
2022 Q2	US$ 776 mil	Vender	16.554 -8.307	-33%	-US$ 392 mil	0,52%	42
2022 Q1	US$ 1,19 mi	Comprar	+24.861	Nova	+US$ 1,22 mi	0,8%	36

Outros fundos que detêm DFSD

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 1,6 bi 16,64% Retorno est. (1 ano)

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de US$ 1,06 bi 12,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beta Wealth Group em DFSD no T3 2025

Beta Wealth Group encerrou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) no T3 2025, vendendo 28.860 ações — uma venda estimada em US$ 1,39 mi.

Beta Wealth Group reportou uma posição em DFSD pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 4,67 mi em T4 2024. 365 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSD no fechamento de T3 2025.

Beta Wealth Group informou que não tinha mais posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no fechamento de T3 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Beta Wealth Group vendeu 28.860 ações de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF em T3 2025, por um valor estimado de US$ 1,39 mi.
Beta Wealth Group reportou uma posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF de Beta Wealth Group atingiu o pico de US$ 4,67 mi em T4 2024.
365 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T3 2025, protocolado em 7 de nov. de 2025.