de Beta Wealth Group Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beta Wealth Group Detalles de la acción DFSD Actividad de fondos de DFSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	–	Vender	-28,860	Cerradas	-USD 1.39 M	–	118
2025 Q2	USD 1.39 M	Vender	28,860 -58,460	-67%	-USD 2.78 M	0.51%	44
2025 Q1	USD 4.15 M	Vender	87,320 -12,229	-12%	-USD 577 k	1.49%	24
2024 Q4	USD 4.67 M	Comprar	99,549 +8,186	+9%	+USD 387 k	2.06%	16
2024 Q3	USD 4.36 M	Vender	91,363 -2,686	-3%	-USD 127 k	1.97%	16
2024 Q2	USD 4.42 M	Comprar	94,049 +9,230	+11%	+USD 433 k	2.1%	16
2024 Q1	USD 3.99 M	Comprar	+84,819	Nuevas	+USD 3.99 M	1.94%	17
2023 Q1	–	Vender	-16,017	Cerradas	-USD 738 k	–	104
2022 Q4	USD 738 k	Comprar	16,017 +509	+3%	+USD 23.4 k	0.5%	42
2022 Q3	USD 713 k	Vender	15,508 -1,046	-6%	-USD 49 k	0.51%	40
2022 Q2	USD 776 k	Vender	16,554 -8,307	-33%	-USD 392 k	0.52%	42
2022 Q1	USD 1.19 M	Comprar	+24,861	Nuevas	+USD 1.22 M	0.8%	36

Otros fondos que tienen DFSD en su cartera

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beta Wealth Group en DFSD: resumen de T3 2025

Beta Wealth Group cerró por completo su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) en T3 2025, liquidando una posición de 28,860 acciones por un valor estimado de USD 1.39 M.

Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en DFSD en T1 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.67 M en T4 2024. Al cierre de T3 2025, 365 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSD.

Beta Wealth Group reportó que ya no tenía una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Beta Wealth Group vendió 28,860 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 1.39 M.
Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de Beta Wealth Group en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 4.67 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2025, 365 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T3 2025, presentado el 7 nov 2025.