Beta Wealth Groups Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-28.860	Geschlossen	-1,39 Mio. $	–	118
2025 Q2	1,39 Mio. $	Verkaufen	28.860 -58.460	-67 %	-2,78 Mio. $	0,51 %	44
2025 Q1	4,15 Mio. $	Verkaufen	87.320 -12.229	-12 %	-577.402 $	1,49 %	24
2024 Q4	4,67 Mio. $	Kaufen	99.549 +8.186	+9 %	+387.284 $	2,06 %	16
2024 Q3	4,36 Mio. $	Verkaufen	91.363 -2.686	-3 %	-127.471 $	1,97 %	16
2024 Q2	4,42 Mio. $	Kaufen	94.049 +9.230	+11 %	+433.247 $	2,1 %	16
2024 Q1	3,99 Mio. $	Kaufen	+84.819	Neu	+3,99 Mio. $	1,94 %	17
2023 Q1	–	Verkaufen	-16.017	Geschlossen	-738.228 $	–	104
2022 Q4	738.228 $	Kaufen	16.017 +509	+3 %	+23.376 $	0,5 %	42
2022 Q3	713.000 $	Verkaufen	15.508 -1.046	-6 %	-48.962 $	0,51 %	40
2022 Q2	776.000 $	Verkaufen	16.554 -8.307	-33 %	-392.451 $	0,52 %	42
2022 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	+24.861	Neu	+1,22 Mio. $	0,8 %	36

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Beta Wealth Group: Q3 2025 im Rückblick

Beta Wealth Group hat die Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 28.860 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,39 Mio. $.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFSD und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 4,67 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Beta Wealth Group meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Beta Wealth Group verkaufte 28.860 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF erreichte im Q4 2024 mit 4,67 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .