de Bernardo Wealth Planning Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,72 mi	Comprar	57.440 +28.747	+100%	+US$ 861 mil	0,15%	65
2026 Q2	US$ 844 mil	Vender	28.693 -3.723	-11%	-US$ 106 mil	0,14%	66
2026 Q1	US$ 831 mil	Comprar	32.416 +401	+1%	+US$ 10,8 mil	0,16%	60
2025 Q4	US$ 862 mil	Comprar	32.015 +290	+0,9%	+US$ 7,74 mil	0,16%	54
2025 Q3	US$ 836 mil	Comprar	31.725 +64	+0,2%	+US$ 1,62 mil	0,16%	53
2025 Q2	US$ 774 mil	Comprar	+31.661	Nova	+US$ 716 mil	0,17%	53

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,22 bi 10,75% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em SCHX no T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentou sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 100% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 861 mil em ações e elevando a posição para 57.440 ações, avaliadas em US$ 1,72 mi. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. 1.354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 57.440 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 1,72 mi.
Bernardo Wealth Planning comprou 28.747 ações de Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 861 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,15% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 65.
Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
1.354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.