Bernardo Wealth Plannings Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,72 Mio. $	Kaufen	57.440 +28.747	+100 %	+861.082 $	0,15 %	65
2026 Q2	844.446 $	Verkaufen	28.693 -3.723	-11 %	-106.311 $	0,14 %	66
2026 Q1	831.153 $	Kaufen	32.416 +401	+1 %	+10.757 $	0,16 %	60
2025 Q4	861.523 $	Kaufen	32.015 +290	+0,9 %	+7.745 $	0,16 %	54
2025 Q3	835.634 $	Kaufen	31.725 +64	+0,2 %	+1.625 $	0,16 %	53
2025 Q2	774.000 $	Kaufen	+31.661	Neu	+715.805 $	0,17 %	53

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio 4,22 Mrd. $ AUM 10,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 861.082 $ und erhöhte die Position damit auf 57.440 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.207 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 57.440 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 1,72 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 28.747 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im geschätzten Wert von 861.082 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 65.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.207 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .