de Bernardo Wealth Planning Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.72 M	Comprar	57,440 +28,747	+100%	+USD 861 k	0.15%	65
2026 Q2	USD 844 k	Vender	28,693 -3,723	-11%	-USD 106 k	0.14%	66
2026 Q1	USD 831 k	Comprar	32,416 +401	+1%	+USD 10.8 k	0.16%	60
2025 Q4	USD 862 k	Comprar	32,015 +290	+0.9%	+USD 7.74 k	0.16%	54
2025 Q3	USD 836 k	Comprar	31,725 +64	+0.2%	+USD 1.62 k	0.16%	53
2025 Q2	USD 774 k	Comprar	+31,661	Nuevas	+USD 716 k	0.17%	53

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en SCHX: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 100% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 861 k y elevar la posición a 57,440 acciones con un valor de USD 1.72 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SCHX en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,476 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 57,440 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 1.72 M.
Bernardo Wealth Planning compró 28,747 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 861 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.15% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 65.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,476 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.