de Bernardo Wealth Planning Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 612 mil	Comprar	6.260 +3.279	+110%	+US$ 345 mil	0,05%	110
2026 Q2	US$ 275 mil	Comprar	2.981 +42	+1%	+US$ 3,83 mil	0,05%	115
2026 Q1	US$ 276 mil	Comprar	2.939 +7	+0,2%	+US$ 687	0,05%	100
2025 Q4	US$ 293 mil	Comprar	2.932 +19	+0,7%	+US$ 1,8 mil	0,06%	103
2025 Q3	US$ 278 mil	Comprar	2.913 +47	+2%	+US$ 4,46 mil	0,05%	100
2025 Q2	US$ 261 mil	Comprar	2.866 +98	+4%	+US$ 8,21 mil	0,06%	100
2025 Q1	US$ 217 mil	Comprar	2.768 +16	+0,6%	+US$ 1,26 mil	0,05%	107
2024 Q4	US$ 200 mil	Vender	2.752 -46	-2%	-US$ 3,44 mil	0,05%	108
2024 Q3	US$ 201 mil	Vender	2.798 -3	-0,1%	-US$ 197	0,05%	111
2024 Q2	US$ 206 mil	Manter	2.801	–	–	0,06%	98
2024 Q1	US$ 203 mil	Comprar	+2.801	Nova	+US$ 184 mil	0,06%	102

Outros fundos que detêm SCHW

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri

Primecap Management Pasadena, California AUM de US$ 161 bi 86,05% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 296 bi 23,14% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em SCHW no T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 110% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 345 mil em ações e elevando a posição para 6.260 ações, avaliadas em US$ 612 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 110.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. 1.953 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 6.260 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 612 mil.
Bernardo Wealth Planning comprou 3.279 ações de Charles Schwab no T3 2026, por um valor estimado de US$ 345 mil.
Charles Schwab representou 0,05% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 110.
Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
1.953 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.