de Bernardo Wealth Planning Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 612 k	Comprar	6,260 +3,279	+110%	+USD 345 k	0.05%	110
2026 Q2	USD 275 k	Comprar	2,981 +42	+1%	+USD 3.83 k	0.05%	115
2026 Q1	USD 276 k	Comprar	2,939 +7	+0.2%	+USD 687	0.05%	100
2025 Q4	USD 293 k	Comprar	2,932 +19	+0.7%	+USD 1.8 k	0.06%	103
2025 Q3	USD 278 k	Comprar	2,913 +47	+2%	+USD 4.46 k	0.05%	100
2025 Q2	USD 261 k	Comprar	2,866 +98	+4%	+USD 8.21 k	0.06%	100
2025 Q1	USD 217 k	Comprar	2,768 +16	+0.6%	+USD 1.26 k	0.05%	107
2024 Q4	USD 200 k	Vender	2,752 -46	-2%	-USD 3.44 k	0.05%	108
2024 Q3	USD 201 k	Vender	2,798 -3	-0.1%	-USD 197	0.05%	111
2024 Q2	USD 206 k	Mantener	2,801	–	–	0.06%	98
2024 Q1	USD 203 k	Comprar	+2,801	Nuevas	+USD 184 k	0.06%	102

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 187 mil M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B

Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 161 mil M 86.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en SCHW: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 110% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 345 k y elevar la posición a 6,260 acciones con un valor de USD 612 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #110.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 2,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 6,260 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 612 k.
Bernardo Wealth Planning compró 3,279 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un monto estimado de USD 345 k.
Charles Schwab representó 0.05% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 110.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 2,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.